Профессиональная конференция
"ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ РОССИИ"

26 октября 2000 года
г. Москва, ВВЦ, павильон №57

МАТЕРИАЛЫ (продолжение)

Оськина Екатерина Александровна, КМБ-банк

Мое выступление очень тесно связано с выступлением Сбербанка, которое было перед предыдущим докладчиком, и в котором говорилось о вексельном кредитовании. Я более конкретно хотела бы рассказать про презентацию, о том, что представляет из себя КПМБ-банк , чем мы занимаемся, какие задачи мы перед собой ставим, каких результатов мы добились, а также о том, что реально мы можем предложить малому бизнесу в регионе. Согласно официальной статистике, в настоящее время существует около одного миллиона малых предприятий, в которых занято приблизительно семь с половиной миллионов человек. Приблизительно 6,5% от общего объема всей продукции произведена в секторе малого бизнеса. Это говорит о том, что перспективы для кредитования этого бизнеса есть очень большие и для банков, и для различных инвестиционных фондов. Как уже говорилось предыдущим докладчиком, малый бизнес и регионы сталкиваются с большими проблемами, прежде всего связанными с общей экономической ситуацией. Что здесь имеется в виду? Дело в том, что как вы все знаете, в каждом регионе есть свои правила работы и есть свои какие-то административные правила, есть свои какие-то налоговые, налоговые правила. Не секрет, что изменение таковых может привести к очень быстрому исчезновению того или иного частного предпринимателя или какого-то малого предприятия, с регионального рынка. То есть эти проблемы существуют также для банков, и очень хорошо сознается, что кредитуя наших заемщиков, мы несем определенный риск, зная о том, что, может быть, через 6 месяцев нашего заемщика просто не станет. Кроме того, существуют различные стереотипы. Первый стереотип - у предпринимателей малого бизнеса - чтобы получить кредит в регионе, нужно собрать целый пакет документов, вся документация должна быть очень хорошо приведена в порядок, что займет достаточно долгое время. Кроме того, если, наконец, после 1 или 2-х месяцев они получат кредит, это будет краткосрочный кредит, соответственно, с высокой процентной ставкой. На самом деле у банков тоже существуют стереотипы о том, что малый бизнес не кредитоспособен, о том, что кредитовать его достаточно рискованно, это связано с общеэкономической ситуацией в России, и, кроме того, кредитовать малый бизнес трудоемко. Я считаю, что такие проблемы, с которыми сталкивается банковский сектор в настоящее время, меняются и можно заметить на протяжении последних 2-х лет то, что очень многие региональные банки перешли именно на кредитование малого бизнеса. Здесь я хотела бы сказать о возможности финансирования малого бизнеса, где они реально могут получить какую-либо поддержку. Существует федеральная программа поддержки малого бизнеса, рассчитанная на 2000 - 2001 год, общий объем выделенного фонда на эту программу составляет порядка 12 миллионов долларов. Кроме того, существуют международные программы, на двух из которых я хотела бы остановить ваше внимание. Первая - фонд поддержки малого бизнеса, который работает совместно с ЦБФ с 94 года. За этот период было выдано кредитов приблизительно на сумму 465 миллионов долларов именно малому бизнесу, именно микро-предприятиям, и кроме того, данный фонд работает приблизительно в 70 регионах России. Кроме того, существует фонд Россия - США, который работает с 98 года. За это время общий объем выданных кредитов составил порядка 40 миллионов, и работает он в 15 регионах России. То есть, это те возможности, которые на сегодняшний день реально существуют для малого бизнеса регионов. Кроме того, я позволю себе сказать, что на настоящий момент существует еще одна уникальная возможность - взять кредит в КМБ-банке, полное наименование - банк кредитования малого бизнеса. Сперва немножко об истории этого банка. Следующий слайд, пожалуйста. В 92-м году был образован российский банк проектного финансирования. Акционерами этого банка являлись на 53% "Европейский банк реконструкции и развития", и оставшаяся часть акций была распределена между крупными российскими корпорациями. Одновременно с 94 года стартовал Российский фонд поддержки малого бизнеса, программа которого, после известного дефолта в 98 году, прекратила сотрудничество с восемью из двенадцати региональных банков. Именно в этот период у европейского банка возникла идея создать свой универсальный банк для кредитования малого бизнеса и его обслуживания. Результатом чего в 1999 - 2000 году явился процесс преобразования российского банка проектного финансирования, у которого появилась новая миссия, новые инвесторы, а также и денежные ресурсы в размере 60 миллионов долларов. Следующий слайд, пожалуйста. Более подробно о новой миссии этого банка. Дело в том, что он действительно создан как универсальный банк для обслуживания региональных заемщиков: частных предпринимателей и малых предприятий. Основное внимание, которое уделяется этим банкам - кредитование, не только в Москве, но и в регионах. В подтверждение этих слов можно сказать, что из 44,5 миллионов общих активов банка кредитный пакет - 38,5 миллионов, что составляет порядка 87% от общей суммы активов. Это действительно банк для кредитования! Следующий слайд. Что касается акционеров банка. На сегодняшний день картина выглядит следующим образом: 53% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, 47% - Фонду экономического развития Сороса. К концу 2000 года и началу 2001 состав акционеров будет выглядеть следующим образом: по 35% будут иметь те же самые плюс ЦБРФ и Фонд экономического развития Сороса, 22% будут принадлежать Немецкой инвестиционной компании, оставшиеся 8% будут принадлежать голландскому банку. Кроме того, в этот же период ожидается увеличение уставного капитала на 10 миллионов долларов. Следующий слайд. Услуги, которые мы предоставляем для наших региональных заемщиков: кредитование, прежде всего, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы по России, сопровождение импортных сделок, депозитные вклады и т.д., то есть, это не самый широкий спектр банковских услуг, которые может, например, предложить Сбербанк на настоящий момент, но, тем не менее. И мы постоянно расширяем услуги и продукты, которые мы можем предлагать региональным заемщикам. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь более подробно, собственно, о кредитовании. Что мы можем предложить? В настоящий момент мы выдаем два вида кредитов. Первый - микро-кредиты, до 30000$ частным предпринимателям и малым предпринимателям, у которых численность составляет не более 30 человек. Другой вид кредитов - это малые кредиты, до 125000$ США, которые выдаются, опять же, частным предпринимателям, либо юридическим малым предприятиям. Ограничение, которое здесь существует по численности - порядка 80 человек. Здесь надо отметить, что ограничения по численности существуют, но при конкретном рассмотрении, конкретном кредитовании каждого предприятия, конечно, возможны отклонения. Кроме того, как я уже говорила ранее, общий размер финансирования, выделенное РФ на эту программу, составляет 60 миллионов долларов. Это те ресурсы, которые мы можем распределить в тех регионах, в которых на сегодняшний день работаем. Следующий слайд, пожалуйста. Чем уникален наш банк? Своей кредитной технологией, которая ориентирована на целевую группу. Данная кредитная технология включает, прежде всего, кредитный анализ, то есть финансовый анализ деятельности предприятия, который изначально основывается на реальном, фактическом ведении бизнеса, а не просто на документах и цифрах в балансе. Кроме того, мы составляем живой отчет прибыли, отчет движения денежных средств, то есть, опираемся на реальную ситуацию, чем на ту, которая прописана в каких-то документах и балансах. Своим повторным клиентам мы, как правило, предоставляем более выгодные условия в сроках и процентных ставках. Кроме того, поддерживаем своих заемщиков, и, наверное, самый положительный момент - это организационная работа банка, которая позволяет найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Это означает, что у каждого нашего заемщика есть индивидуальный кредитный эксперт, который ведет его с момента прихода в банк до полного возврата кредита. Еще один хороший момент в пользу нашего банка, то, что решения принимаются в течение 2-14 дней. Кроме того, это зависит от суммы кредита, который компания желает получить. Следующи й слайд, пожалуйста. Здесь просто, я не буду говорить по месяцам, просто приведу данные о кредитном портфеле нашего банка: с каждым месяцем мы выдаем все больше и больше кредитов, это говорит о том, что с каждым месяцем все больше и больше малых предприятий в регионах имеют возможности получить кредиты. На сегодняшний день объем кредитного портфеля составляет 38,50 миллионов долларов. Следующий слайд, пожалуйста. В количественном выражении это приблизительно 2600 кредитов. Следующий слайд. Результаты, которых мы добились: за последние 18 месяцев нами было выдано порядка 4000 кредитов на общую сумму 55 миллионов долларов США. Средний размер кредита, составляющий 15000$ США говорит о том, что мы действительно кредитуем предприятия малого бизнеса. Здесь надо отметить, что кредит, на самом деле, варьируется от 1000$ до 25000, возможно и большее финансирование, когда уже идет речь о проектах, которые мы пока широко не предлагаем, но, тем не менее, рассматриваем. То есть, это очень хорошие инвестиционные проекты уже действующих предприятий. Своевременно погашается 99 кредитов портфеля, и в настоящее время мы выдаем в среднем 500 кредитов на сумму порядка 8000$ в месяц. Следующий слайд. Пожалуй, самое интересное, о чем я хотела сказать - наша региональная сеть. На сегодняшний день мы работаем с представителями банков таких городов, как Томск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Барнаул, Омск, Тольятти, Самара, Тула, Санкт-Петербург. Наше представительство, которое находилось в Нижнем Новгороде, с этого месяца стало работать в режиме филиала. Это означает, что в этом городе мы представляем не только кредиты, но и полный спектр банковских услуг. Ну и, естественно, Москва. Здесь центральный офис, здесь мы предоставляем полностью все наши банковские услуги. Кроме того, планируется открытие филиалов в ближайшем будущем в Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти… Кроме этого, мы планируем расширение на Дальний Восток, я думаю, что к началу 2000 года у нас уже будет свое представительство в городе Иркутске. Планы очень большие. Далее, может быть, не столь значительная информация: распределение кредитного портфеля по регионам. Естественно, самый большой кредитный портфель находится в Москве, далее в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске и т.д. по убыванию. Следующий слайд, пожалуйста. В завершении презентации, хотелось бы сказать, что идея создания универсального банка, предлагающего широкий спектр услуг предприятиям малого и среднего бизнеса, выполнима. Отличительной особенностью нашего банка является то, что мы имеем огромную поддержку со стороны международных финансовых учреждений, что позволяет обеспечивать надежность банковских операций. И кроме того, мы действительно четко ориентированы на нашу целевую группу - предприятия малого и среднего бизнеса. Спасибо, если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.

Вопрос из зала.

Собираетесь ли Вы интенсивно развивать региональную сеть Вашего банка?

Докладчик.

Пока нет. То есть, как я уже говорила, мы планируем расширять нашу региональную представительскую сеть, но это понятно, на это необходимо время. Если кого интересуют наши реквизиты, при выходе оставлена банковская визитная карточка банка, в которой указаны телефоны и адреса в регионах, куда вы можете обратиться.

Председатель.

Спасибо большое. Пожалуйста, можно обратиться также в наш фонд, у нас есть телефоны. И в последнем блоке банков, которые мы хотели бы предложить вашему вниманию, выступление представителя фирмы Инвестиционно-банковской группы "Никойл", Трейвиша Михаила Ильича. Прошу.

Трейвиш Михаил Ильич, ИБГ "Никойл".

Спасибо. По всей видимости две минуты из моего 10-тиминутного выступления надо посвятить ответу на вопрос, что такое факторинг, поскольку возможно не все присутствующие сталкивались с ним в повседневной жизни. Факторинг - это обслуживание товарных кредитов, то есть поставок товаров с отсрочкой платежа. Поставка товаров с отсрочкой платежа - это естественная форма продажи, при которой покупатель не отвлекает собственные оборотные средства на закупку необходимых ему товаров, а расплачивается с продавцом уже фактически той выручкой, которую он получил, продав товар, если это - торговая организация, либо как-то переработав его, либо выпустив новый товар, на основе поставленного, если это - производитель. Естественно, что товары в кредит или с отсрочкой платежа можно продавать гораздо на большую сумму и в больших объемах, чем по предоплате или оплате по факту. Приведем простой пример. Если магазин покупает на мясокомбинате колбасу за свои деньги, то он ограничен теми средствами, которые имеет в кассе на расчетном счете. Если он берет с отсрочкой платежа со сроком, превышающим срок реализации колбасы, то фактически он расплачивается деньгами жителей микрорайона, которые они выделяют из своих семейных бюджетов на покупку колбасы, и этих средств естественно гораздо больше, чем может быть денег у того же магазина. Подобные товарные кредиты обслуживает факторинг, и он решает те проблемы, которые получает поставщик, переходя на такую форму продажи. Понятно, что он получает выигрыш в плане расширения рынка сбыта, проигрыш его состоит в том, что он сам лишается оборотных средств, поскольку ему надо расплачиваться с его кредиторами, и он берет на себя большие риски, связанные с возможной несвоевременностью оплаты товара, либо с девальвацией скажем национальной денежной единицы, во время срока отсрочки платежа, если в структуре цены товара есть валютная составляющая. Кроме того, ему нужно содержать большой административный аппарат, который бы занимался контролем за своевременностью оплаты, установлением каких-то лимитов отгрузок товара и востребованием долга. Все эти проблемы решает факторинговое обслуживание. В самом простом варианте при факторинговом обслуживании фактор, то есть организация, которая ее оказывает, уплачивает поставщику по факту поставки те деньги, или значительную часть этих денег, которые должен был заплатить покупатель. А потом сама получает деньги покупателя. Это первая услуга при факторинге, которая называется финансирование. На что я хотел обратить ваше внимание? Это финансирование особое, которое не сравнимо ни с каким другим. Во-первых, оно не ограничено никакой наперед заданной суммой. Иными словами, любое предприятие, которое демонстрирует высокие темпы роста продаж, способно за короткий промежуток времени получить этого финансирования, например, в пять, в десять, в двадцать раз больше, чем в точке. И в этом смысле предприятие должно только производить и продавать, и не задумываться о том, где взять деньги для финансирования продаж. Объем финансирования автоматически возрастает прямо пропорционально росту объема продаж. Вторая особенность финансирования состоит в том, что оно бессрочное. Причем бессрочное в двух смыслах. Во-первых, каждая выплата погашается из платежа покупателя, а платеж покупателя может прийти не точно в срок, указанный по договору, а в какой-то другой срок. Второй, и наиболее существенный момент бессрочности состоит в том, что договор факторингового обслуживания принципиально неограничен по действию, пока предприятие продолжает свою коммерческую деятельность, действует этот договор. В принципе, это может быть и пять лет, и десять лет, и сорок, и так далее. И третья особенность состоит в том, деньги, которые получает предприятие, отдавать не нужно. Кроме того, предприятие фактически навсегда получает средства себе в оборот, поскольку даже когда покупатель погашает свой долг по товарной поставке или по поставке услуг, в этом случае он делает новый заказ. Новый заказ также делают другие покупатели, и если исключить сезонность, то доля оборотных средств (средств, переданных фактором) возрастает и возрастает, по крайней мере не уменьшаются. Теперь какого рода еще услуги являются частью факторингового обслуживания? Это страхование рисков, связанных с товарным кредитом, и это так называемое административное управление кредиторской задолженностью, которое заключается в том, что персонал фактора полностью или частично берет на себя работу с кредиторской задолженностью от момента определения уровня кредитоспособности покупателя, установления лимитов отгрузки, контроля за своевременностью оплаты, напоминанием при задержках платежей, и всю информационно-аналитическую поддержку поставщика, связанную с поставкой ему регулярно ежедневно и ежечасно подробных отчетов о состоянии дебиторской задолженности, продаж, платежа, и так далее. Ну и наконец, это не является отдельной услугой, но де-факто это происходит постоянно и ежедневно, это консультационные услуги, которые оказываются предприятию с целью увеличить сбыт продаваемых им товаров. И здесь есть, прямо скажем, меркантильная заинтересованность, дело в том что в качестве вознаграждения за свои услуги фактор получает определенный процент от продаж товаров, и естественно, чем больше продает покупатель, тем больше в денежном выражении этот процент, и соответственно в интересах фактора сделать все, чтобы объем продаж с течением времени увеличивался. Вот чем может помочь факторинговое обслуживание. Теперь я хочу сказать, что факторинг на сегодняшний день это наверное самая быстро развивающаяся отрасль мировой финансовой индустрии. В 1989г. международный оборот факторинга был 90 миллиардов долларов, в 99 - 630. Это означает, что за последнее десятилетие он увеличился в 7 раз. Я думаю, что таких темпов роста в мире никакой другой финансовый бизнес не демонстрирует. А что касается России, то на сегодняшний день эти виды услуг у нас только появляются, по нашим, даже несколько, возможно, завышенным оценкам общий оборот в России не превышает 100 миллионов долларов, что примерно в 100 раз меньше, чем, например, в Турции. Но, с другой стороны, мы можем говорить о том, что все равно существует большой потенциал для роста. В самое ближайшее время, пример с Турцией я привел не случайно, так как эта страна с не самой стабильной экономикой, пилотирующей инфляцией, которая превышает российскую, нестаьильной денежной единицей, и в этом плане это хороший пример, потому что там хуже, чем у нас экономическое положение по многим причинам, тем не менее факторинг очень хорошо развит. И кроме того, я хочу сказать, что на сегодняшний день, по нашим оценкам, где-то 150 поставщиков уже пользуются факторинговыми услугами, больше 100 из них являются клиентами нашей группы, среди них есть такие известные предприятия, как "Красный Октябрь" - кондитерская фабрика, Микояновский мясокомбинат, есть также те, кто продают бытовую химию, бытовую технику, фармацевтику. В основном товары потребительского спроса, поскольку они обладают широким спросом со стороны большого числа потребителей. И услуги тоже большей частью потребительского характера. За рубежом можно привести многочисленные примеры успешной реализации факторинга для таких предприятий, как Пармалат, Дженерал Электрик и многих других. Теперь, возвращаясь к теме конференции. Факторинговое обслуживание - оно на самом деле не ограничено территориально, и если говорить о территории России, то речь может идти об обслуживании поставок товаров внутри Москвы, внутри какого-то отдельно взятого региона, из Москвы в регион, из региона в Москву, из одного региона в другой регион, ну и наконец, из Москвы или из любого региона на экспорт. И во Владивостоке и в Бразилии, это не имеет существенного значения для того, чтобы этот вид обслуживания работал. Ну и поскольку мне осталось полминуты из десяти минут, я хочу сказать, что, к сожалению, я не могу сказать свои координаты тезисов доклада, который я прислал организаторам, ну в индивидуальном порядке вы сможете у меня получить после окончания заседания, либо я рекомендую вам обратиться на наш сайт в Интернете, посвященный целиком факторингу, который имеет очень простой адрес: www, точка, фэкторинг, ну, факт оринг по-английски, точка, ру. Все, спасибо за внимание, если есть вопросы, я постараюсь вам ответить.

Вопрос из зала.

Есть ли у вас регионы, в которых вы уже работаете, и есть ли какие-нибудь ограничения?

Докладчик.

Из ограничений, по крайней мере временно, это Чеченская республика, в принципе, все остальные 88 субъектов федерации могут быть рассмотрены. Единственное ограничение состоит в следующем. В ряде городов работают наши филиалы и представительства, это Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Воронеж, Ростов, планируется Нижний Новгород, Самара и еще ряд городов. По поставке товара есть ограничение, касающееся накладной, которая является единственным основанием для выплаты. Кстати говоря, еще одна особенность состоит в том, что получение финансирования не требует никакого долгого оформления бумаг, оно производится в течение получаса с момента получения накладной. Но нам нужен оригинал накладной, ее приходится делать в трех экземплярах. Так вот если нет нашего филиала или представительства в соответствующем регионе, то надо доставлять документы в Москву. У нас есть и случаи, когда клиенты работают с нашими региональными представительствами, и случаи, когда они привозят документы в Москву.

Председатель.

У нас закончился наш банковский блок, и сейчас мы хотим перейти к круглому столу, посвященному вопросам и проблемам привлечения кредитов в регионе. У нас есть ряд представителей регионов, которые предварительно записались, но если кто-то хочет дополнительно записаться, то пожалуйста. Итак, мне бы хотелось представить слово представителю Ставропольского края, г-ну Левшакову Сергею Филипповичу, начальнику Управления инвестиций и внешних связей. Просим.