 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО "Авангардстройматериалы" |
|
| Название проекта |
| Расширение производства пенополистирола, сухих и мокрых строительных смесей |
|
| Место реализации проекта |
| г. Светлогорск, Калининградская область |
|
| Отрасль |
| Производство строительных материалов |
|
| Полная стоимость проекта |
| $1,075,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $1,000,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит+Акционерный капитал |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 16 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Константин Костюкевич |
|
| Телефон(ы) |
| (0112) 53-85-77 |
|
| Факс(ы) |
| (0112) 53-85-77 |
|
| E-mail |
| leomac@kaliningrad.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
| Целью проекта является закупка оборудования для производства полимерно-минеральных сухих растворов, полимерно-связанных сырых растворов и пенополистирола в г.Светлогорске, Калининградской области. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Расчеты выполнены исходя из предоставления компании ссуды, до 13 месяцев в объеме 1000 тыс.долл.США под 14 % годовых.
Полученные денежные средства будут использованы на оплату приобретаемого оборудования, оплату текущих расходов инвестиционного периода, монтаж и наладку оборудования. Последующие издержки будут покрываться из текущих доходов от реализации продукции.
Проценты будут выплачиваться ежемесячно без отсрочки начала выплат после поступления финансовых средств на расчетный счет.
Кредит будут выплачен в январе 2003 года. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
Предприятие "Авангардстройматериалы" создано в январе 1998 года. Решение о выпуске материалов серии "Авангард" для системы наружного утепления зданий "Тепло-Авангард" принято после освоения ООО ПП "Авангардстрой" на собственных объектах аналогичных технологий различных зарубежных фирм.
Предприятие специализируется на производстве декоративно-штукатурных смесей, применение которых позволяет значительно уменьшить стоимость и сроки строительства. Они предохраняют стены от преждевременного старения и негативных воздействий окружающей среды, обеспечивают устойчивую герметическую изоляцию зданий, придают им нарядный эстетичный вид, являясь неотъемлемым элементом внутреннего и внешнего дизайна. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А2. Описание отрасли |
|
|
|
|
Основной путь снижения энергозатрат на отопление зданий лежит в повышении термического сопротивления ограждающих конструкций с помощью теплоизоляционных материалов. Подсчитано, что 1 куб.м теплоизоляции обеспечивает экономию 1,4-1,6 т условного топлива в год. Значимость этого пути экономии топливно-энергетических ресурсов оценили прмышленно развитые страны (США, Швеция, Финляндия и др.), в которых объём выпуска теплоизоляционных материалов на душу населения в 5-7 раз выше, чем в России.
К настоящему времени жилой фонд страны составляет около 25 млн. кв. м, основная его часть - более 80% сосредоточена в городах и посёлках городского типа. Ежегодные объёмы нового строительства жилья за последние 10 лет не превышали 1,5 % от объёмов существующего жилого фонда, с учётом естественного выбытия ветхих домов ежегодный прирост жилого фонда составляет порядка 1%.
Таким образом, жилищная проблема приобретает всё более острое значение и во многом её решению будут способствовать новые эффективные материалы, технологии и конструктивные системы для ремонта, восстановления и реконструкции существующего жилья.
Сегодня в России рынок теплоизоляционных материалов находится в состоянии подъема. Учитывая ситуацию последних лет, прогнозируется увеличение спроса и прирост рынка до 20 % в год. Такая тенденция сохранится в 2001-2002 годах. Расчеты показывают, что потребность только жилищного сектора строительства в эффективных утеплителях в 2010 году может составить 25-30 млн. м3 и должна быть удовлетворена в основном, за счет отечественных материалов.
Настоящие установленные (проектные) мощности страны по всем видам теплоизоляционных материалов оцениваются в 17-18 млн. м3 в год. Объем производства теплоизоляционных материалов в 2000 году составил около 7 млн. м3 (в расчет берутся все виды теплоизоляционных материалов: минеральная вата - шлаковата и каменная, стекловата и пенополистирол).
В России потребление теплоизоляционных материалов на человека составляет 0,044 куб. м. Эта цифра ниже европейских показателей в 5-10 раз, потому что рынок теплоизоляционных материалов только формируется. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А4. Текущий объем продаж и доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
По своим обязанностям весь персонал разделяется на управленческий персонал (руководители), инженерно технические работники (специалисты), служащие и рабочие.
В общем составе работников ООО "Авангардстройматериалы":
- руководители - 4 человека;
- специалисты - 3 человека;
- служащие - 6 человек;
- рабочие - 12 человек
На предприятии ведется повременно-премиальная оплата труда. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
Для управления инвестиционным проектом по решению учредителей будет создана рабочая группа под руководством Генерального директора предприятия. Генеральный директор являющийся в соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом общества, своим приказом формирует рабочую группу, в состав которой будут введены ведущие специалисты предприятия, специалисты по проектному финансированию.
План реализации инвестиционного проекта развития производства включает следующие основные этапы:
1. Закупка технологического оборудования.
2. Монтаж технологического оборудования (возможные подрядчики: поставщики оборудования или специализированная подрядная организация).
3. Организация службы маркетинга.
4. Организация производственной деятельности.
5. Организация финансовой деятельности
Достижение запланированных в инвестиционном проекте объемов предполагается осуществлять в два этапа.
- На первом этапе идет ввод и освоение производственных мощностей.
- На втором этапе достигается запланированный объем производства.
Учитывая повышенные требования к качеству продукции, предъявляемые рынком в ходе реализации инвестиционного проекта, планируется произвести организацию подразделений (служб) ответственных за качество выпускаемых материалов. В рамках планируемой организации разрозненные подразделения предполагается объединить в жесткую вертикаль, пронизывающую все стадии технологического процесса (цеха и лаборатории), которая будет замкнута на главного технолога.
Функциями создаваемой вертикали качества будут:
- контроль и анализ качества разрабатываемой продукции;
- контроль и анализ качества сырья;
- контроль за соблюдением параметров технологических процессов;
- разработка мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2. Прогноз продаж |
|
|
|
|
Обеспечение конкурентных преимуществ за счет внедрения современных механизмов продажи произведенной продукции:
В мировой практике сложилось несколько схем реализации продукции.
- Первая и наиболее предпочтительная схема - заключение контракта на поставку определенного объема и номенклатуры продукции по фиксированным ценам ("Letter of intention or Agreement of intent", т.е. письма или договора о намерениях), по существу, заключение фьючерсного контракта на поставку продукции. Как правило, контракт оговаривает, что поставка зависит от объема производства.
- Вторая схема реализации основана на практике продажи продукции у ближайших потребителей, где есть точки реализации. В этом случае основная проблема при реализации продукции заключается в своевременном информировании потенциальных покупателей о номенклатуре, объеме и сроках поставки продукции, а также получение достоверной информации о ситуации на рынке . Преимуществом обладает тот, у кого есть прямая и оперативная обратная связь.
- Третья схема реализации заключается в продаже продукции непосредственно в месте производства.
Обеспечение конкурентных преимуществ за счет внедрения современных механизмов информации и рекламы:
Кроме имеющихся возможностей сбыта, в соответствии с договорами, компания намерена сформировать более широкий круг покупателей. Основным средством получения информации о потенциальных покупателях и ценах будут торговые системы в прессе и в Интернете:
Доска коммерческих предложений в региональной и российской прессе.
ОБЪЕМ ПРОДАЖ (тонн)
СТРОКА 10-12.2001 2002 2003 2004 2005 2006
Пенополи-стирольные 45 60 60 60 60
плиты
Авангард-ФМ 1300 1800 1800 1800 1800
Авангард-КП 18 110 130 135 140 145
Авангард-КП+ 18 84 105 105 105 105
Авангард-А 2 17 25 30 30 30
Авангард-Г 4 30 40 45 45 45
Авангард-К 18 84 105 105 105 105
Авангард-П 6,5 60 70 75 80 85
Авангард-Ф 81 525 612 620 625 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
Общая стоимость проекта 1075 тыс.долл.США
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
Полученные денежные средства будут использованы на оплату приобретаемого оборудования, оплату текущих расходов инвестиционного периода, монтаж и наладку оборудования. Последующие издержки будут покрываться из текущих доходов от реализации продукции.
Полученные денежные средства будут использованы на приобретение оборудования как для расширения уже ныне выпускаемой продукции, так и на производство новых видов строительных материалов,а именно:
- Пенополистирольные плиты.
- АВАНГАРД-Фм минеральная растворяемая в воде штукатурная масса для внутренних и наружных работ, выпускается в 69 стандартных цветах, по желанию заказчика могут быть выполнены дополнительные цвета до 2500 оттенков. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C3. Предлагаемая структура капитала, включая предполагаемые источники |
|
|
|
|
Для дальнейшей реализации проекта планируется использовать заемные средства в размере 1000 000 долларов США.
В даный момент компания уже использует заемные средства в размере 75 000 долларов США. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
Расчеты выполнены исходя из предоставления компании ссуды, до 13 месяцев в объеме 1 000 000 Долл. США под 14 % годовых.
Проценты будут выплачиваться ежемесячно без отсрочки начала выплат после поступления финансовых средств на расчетный счет. Кредит будет выплачен в январе 2003 года.
Залогом погашения кредита будет как имущество принадлежащее, одному из учредителей ООО "Авангардстройматериалы", так и поручительство организаций непосредственно связанных с деятельностью ООО "Авангардстройматериалы".
Полученные денежные средства будут использованы на оплату приобретаемого оборудования, оплату текущих расходов инвестиционного периода. Последующие издержки будут покрываться из текущих доходов от реализации продукции.
При строгом выполнении всех запланированных мероприятий в указанные сроки балансы наличности на конец периода будут положительны. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C5. Прогноз финансового состояния
(отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств) |
|
|
|
|
КЭШ-ФЛО (руб.)
Строка 10-12.2001 2002 2003 2004 2005 2006
Кэш-фло от
операционной 2818723 35768722 43181837 44145868 44844491 47282836
деятельности
Кэш-фло от
инвестиционной -1695002 -34463811
деятельности
Кэш-фло от
финансовой 2267767 -4562561 -1421880
деятельности
Баланс
наличности на 3391488 133837 41893793 86039662 130884153 178166989
конец периода
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖ (ТЫС. РУБ.)
СТРОКА 10-12.2001 2002 2003 2004 2005 2006
Пенополи-стирольные 39 127 55 211 58 545 62 061 65 729
плиты
Авангард-ФМ 27 553 40 171 42 596 45 154 47 823
Авангард-КП 274 1 822 2 321 2 556 2 810 3 082
Авангард-КП+ 410 2 129 2 884 3 058 3 242 3 433
Авангард-А 98 876 1 373 1 748 1 852 1 962
Авангард-Г 382 2 994 4 247 5 066 5 371 5 688
Авангард-К 410 2 128 2 913 3 089 3 274 3 468
Авангард-П 279 2 715 3 380 3 841 4 343 4 887
Авангард-Ф 3 435 23 302 28 926 31 073 33 205 35 449
ИТОГО 5 290 102 649 141 426 151 570 161 312 171 521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C6. Ключевые критерии эффективности |
|
|
|
|
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ:
RUR USD
Ставка дисконтирования 20,00 % 15,00 %
Период окупаемости 16 мес. 16 мес.
Дисконтированный период 17 мес. 16 мес.
окупаемости
Средняя норма рентабельности 128,68 % 119,45 %
Чистый приведенный доход 98 516 356 3 261 194
Индекс прибыльности 4,38 4,51
Внутренняя норма 232,60 % 222,90 %
рентабельности
Модифицированная
внутренняя норма 57,53 % 51,89 %
рентабельности
Длительность 2,55 лет 2,58 лет
Период расчета интегральных показателей - 63 мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C7. Анализ чувствительности |
|
|
|
|
В результате проведенного анализа чувствительности можно сделать следующие выводы:
1. Наибольшее влияние на устойчивость проекта оказывает цена на сбыт продукции, а также объем сбыта продукции.
2. Остальные факторы существенного влияния не оказывают.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Государственная поддержка и законодательство
|
|
|
|
D1. Возможные способы государственной поддержки проекта |
|
|
|
|
22 января 1996 года Президент России подписал Федеральный Закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области".
В Особой экономической зоне действует режим свободной таможенной зоны.
Согласно Закону, в ОЭЗ установлен особый, льготный, по сравнению с общим, режим инвестиций и предпринимательской деятельности, в том числе внешнеэкономической. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D3. Влияние законодательства, включая обмен валюты, условия ввоза и вывоза капитала |
|
|
|
|
Российская Федерация, вслед за западными странами, приняла уже ряд нормативно-технических документов, направленных на решение задачи энергосбережения и снижения эксплуатационных затрат в строительстве. Основным среди них является постановление Минстроя РФ 18-81 от 11.08.95 г "О принятии изменений 3 СНиП II-03-79 "Строительная теплотехника".
В соответствии с требованиями, установленными в этих документах, традиционные строительные материалы (железобетон, кирпич, дерево) не способны в однослойной ограждающей конструкции обеспечить требуемое значение термического сопротивления. Оно может быть достигнуто лишь в многослойной ограждающей конструкции, где в качестве утеплителя применяется эффективный теплоизоляционный материал.
Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к теплоизоляции
ограждающих конструкций:
1. Постановление Минстроя РФ № 18-81 от 11.08.95 "О принятии изменения № 3 СНиП П-3-79. Строительная теплотехника".
2. Постановление Госстроя РФ № 18-11 от 01.02.98 "О теплозащите строящихся зданий и сооружений".
3. Письмо Минстроя России № 13/620 от 20.11.96 и Главного Управления Государственной противопожарной службы МВД России № 20/2.2/2683 от 20.11.96 "Об утеплении наружных стен зданий".
4. Постановление правительства РФ № 1087 от 02.11.95 "О неотложных мерах по энергосбережению".
5. Письмо Главной инспекции Госархстройнадзора России от 23.02.98 № 16 14/46 "О некоторых вопросах энергосбережения в строительстве".
6. Постановление правительства РФ от 24.01.98 № 80 "О федеральной целевой программе "Энергосбережения России на 1998-2005 годы".
7. Постановление Госстроя России от 19.01.99 № 18-8 "О принятии изменения № 4. СНиП III-3-79. Строительная теплотехника".
8. Федеральный закон РФ "Об энергосбережении", утвержденный президентом РФ 0304 № 28-Ф3.
9. Письма Минстроя РФ от 12.02.96 № 4-14/50 от 26.07.96, № 4-13277 от 16.10.96, № 4-14/384 "О введении в действие альбома технических решений теплоэффективных наружных стен жилых зданий".
Все вышеизложенное позволяет констатировать безальтернативность энергосбережения вследствие экологических, экономических и политических факторов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Календарный план
|
|
|
|
E1. Календарный план работ по подготовке и реализации проекта |
|
|
|
|
СПИСОК ЭТАПОВ
Название Длительность Дата начала Дата окончания
Инвестиционные затраты 196 01.10.2001 15.04.2002
Технико-экономическое обоснование 61 01.10.2001 01.12.2001
Разработка проектно-технической 31 01.10.2001 01.11.2001
документации
Разработка бизнес-плана 15 01.11.2001 16.11.2001
Мониторинг финансового состояния
проекта 15 16.11.2001 01.12.2001
Приобретение и монтаж оборудования
для мокрых смесей 62 01.12.2001 01.02.2002
Пенополистирольное оборудование 73 01.02.2002 15.04.2002
Автоматическая разрезная поточная
линия СК 64 28 01.02.2002 01.03.2002
Горизонтальная гидравлическая
форма F6 28 01.02.2002 01.03.2002
Вспениватель тип EXP-1 28 01.02.2002 01.03.2002
Измельчитель отходов пенополистирола 28 01.02.2002 01.03.2002
Режущая машина тип SK-13 28 01.02.2002 01.03.2002
Режущая машина тип UP-2 28 01.02.2002 01.03.2002
Силосы для кондиционирования гранул 28 01.02.2002 01.03.2002
Система устройств для пневматического
транспорта гранул 28 01.02.2002 01.03.2002
Станок для выпиливания соединительных
граней ВЗ2 28 01.02.2002 01.03.2002
Узел очищения крошки с 1 силосом 28 01.02.2002 01.03.2002
Узел перемешивания крошки с 2 силосами 28 01.02.2002 01.03.2002
Доставка пенополистирольного
оборудования 15 01.03.2002 16.03.2002
Монтаж и наладка пенополистирольного
оборудования 30 16.03.2002 15.04.2002
Оборудование для сухих смесей 59 01.02.2002 01.04.2002
Загрузочное устройство 28 01.02.2002 01.03.2002
Конвейер 28 01.02.2002 01.03.2002
Сушильный барабан 28 01.02.2002 01.03.2002
Фильтрующее устройство 28 01.02.2002 01.03.2002
Ковшовый элеватор 28 01.02.2002 01.03.2002
Качающееся сито MTS 1600 28 01.02.2002 01.03.2002
Фильтр-насадка 28 01.02.2002 01.03.2002
Включатель ограничения загрузки для
стальных силосов 28 01.02.2002 01.03.2002
Вагон с грузоподъемным
приспособлением 28 01.02.2002 01.03.2002
Одноволновый горизонтальный смеситель 28 01.02.2002 01.03.2002
Фасовочное устройство для мешков с
клапанами 28 01.02.2002 01.03.2002
Помощник при укладки на поддоны 28 01.02.2002 01.03.2002
Роликовый конвейер 28 01.02.2002 01.03.2002
Устройство для удаления пыли 28 01.02.2002 01.03.2002
Доставка оборудования для сухих смесей 20 09.02.2002 01.03.2002
Монтаж и наладка оборудования для
сухих смесей 31 01.03.2002 01.04.2002
Производство [Авангард-А] 01.10.2001
Производство [Авангард-Г] 01.10.2001
Производство [Авангард-П] 01.10.2001
Производство [Авангард-Ф] 01.10.2001
Производство [Авангард-К] 01.10.2001
Производство [Авангард-Кп] 01.10.2001
Производство [Авангард-Кп+] 01.10.2001
Производство [Авангард-Фм] 01.04.2002
Производство [Пенополистирольные плиты] 15.04.2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| 15,00 |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 16 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| 16 |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| 3 261 |
|
| Индекс доходности (PI) |
| 4,51 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 222 |
|
| Период расчета, мес. |
| 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='770001' AND eid='893854' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
