 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО ГГК "Полярный Блок" |
|
| Название проекта |
| "Развитие производственных мощностей по добыче облицовочного камня на Полярном Урале" |
|
| Место реализации проекта |
| ЯНАО,Приуральский р-н, п. Харп (Полярный Урал) |
|
| Отрасль |
| горнодобывающая |
|
| Полная стоимость проекта |
| $1,620,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $1,620,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 41 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Главный специалист отдела инвестиционных программ Департамента инвестиций и фондового рынка - Хабаров Дмитрий Александрович |
|
| Телефон(ы) |
| (34922) 3-03-17 |
|
| Факс(ы) |
| (34922) 3-03-17 |
|
| E-mail |
| habarov@yamalinvest.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
Анализ положения дел в отрасли.
Камнедобывающая отрасль существует в России давно. Основные регионы в которых названа данная отрасль - это: Южный и Средний Урал, Подмосковье, Карелия и Саяны. Отрасль состоит в основном из небольших компаний, которые, добывая блочный камень, его же и перерабатывают изготавливая облицовочные изделия. В последние годы, при увеличении объёмов и улучшении качества строительства, увеличилась потребность в облицовочных изделиях. Поэтому в России стали возникать новые перерабатывающие предприятия, на которых установлены современные, в основном импортные, технологические линии по выпуску облицовочных изделий. Эти производства, при высокой производительности, позволяют выпускать высококачественную продукцию. Естественно на Российском рынке возник дефицит блочного сырья. Так, по данным "Центра камня" (Ассоциация предприятий по камнедобыче и переработке, г.Реж, Свердловской области), добыча каменных блоков в 1998 году по России составила около 200 000 куб. м, а импорт каменных блоков в том же году составил около 1 200 000 куб. м.
Производительность добычных карьеров в основном не превышает 10000 куб.м. в год, лишь несколько наиболее крупных (таких как "Коелгамрамор" и др.) добывают по 20-40 тыс. куб. м блоков в год. Эти карьеры существуют уже более 10 лет. Надо отметить, что по номенклатуре добываемых каменных блоков в отрасли также существуют закономерности: 85% разрабатываемых месторождений - это мрамор, 10% - гранит, 4% - серпентинит и лишь 1% приходится на прочие породы.
Положительным фактором успеха является дефицит данного сырья на рынке, т.к. предлагаемые для разработки месторождения актинолитита и габбро на Полярном Урале как раз и попадают в этот один процент. Отрицательными факторами является:
-местный климат, т.к. в условиях низких температур и длинной зимы добычные работы на карьерах будут затруднены (в период с декабря по февраль производительность по добыче будет снижаться); влияние этого фактора можно компенсировать повышением производительности в летний период, путём набора дополнительных рабочих.
Удалённость от потенциальных потребителей (повышенные транспортные расходы); влияние этого фактора в дальнейшем, при "приходе" газа в Лабытнанги-Харп, можно уменьшить путём создания перерабатывающего (распилочного) производства в нашем регионе с транспортировкой готовых изделий из камня.
Основная цель предлагаемого проекта - организация и становление горнодобывающей промышленности в Приуральском районе ЯНАО.
Горно-геологическая компания "Полярный Блок" создана в 1999 году. Компания создана на базе геологических и горных специалистов ОАО "Норд Рифей" (окружное предприятие по поискам, разведке и добыче камнесамоцветного сырья). При минимальном уставном капитале (10000 руб) ГГК "Полярный Блок" при содействии других организаций ( ОАО "НИСК" и Филиал №1 ЗАО "АСНРС") в летний период 1999 года произвела предварительные геологические изыскания и опытные добычные работы на планируемых для отработки месторождениях актинолитита и габбро. На настоящий момент с помощью "внутренних резервов" и арендованной техники добыто порядка 250 куб. м блочного сырья, которое планируется реализовать для маркетинговых исследований (для появления нашего сырья и Компании на рынке).
Кроме названных месторождений актинолитита и габбро компания намерена в будущем вовлечь в эксплуатацию месторождение цветного мрамора "Янганапэ" (за счет собственной прибыли). Работая с 1991 года в ОАО "Норд Рифей" специалисты Компании разведали и сдали на баланс ЯНАО запасы камнесамоцветного сырья по 12 месторождениям. Ряд месторождений, таких, как "Пусьерка", "Нырдвоменшор", "Яркеу", могут быть вовлечены в будущем в эксплуатацию, как месторождения блочного камня для производства декоративной облицовочной плитки (мелкоразмерная плитка).
Для реализации выпускаемой продукции Компанией заключен договор с ООО Торговый Дом "РЕГИОНЪ".
В данное время в Компании работает 8 человек. При полном развороте производства численность работников составит порядка 70 человек.
Компания намерена в 2000 году начать опытно-промышленную эксплуатацию на месторождениях актинолитита и габбро. Для этого в первом квартале 2000 года необходимо построить базу в пос. Харп, основная задача которой будет приемка сырья с месторождений и отправка его потребителям, а также завершить оформление лицензий, земельных и горных отводов. Во втором квартале 2000 года необходимо обустроить жилые поселки на двух месторождениях и произвести зарезку карьеров. С конца второго квартала (июнь) планируется выдача первой продукции.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Потребность в финансировании проекта составляет 40 500 000 руб.
При оптимальном подборе кредита - инвестиционный кредит на сумму 40 500 000 руб., сроком на 48 месяцев, по расчётной ставке 30% годовых, с отсрочкой первой выплаты 12 месяцев. Проект накапливает свободные денежные средства и позволяет полностью вернуть основную сумму заёмных средств через 4 года реализации.
Источник финансирования: кредиты банков.
Необходимое количество инвестиций: 40500000 рублей сроком на четыре года.
Использование инвестиций: 27000000 рублей - оборудование,
5000000 рублей - капстроительство,
85000000 рублей - оборотные средства.
Возврат кредита: из прибыли, образующейся от хозяйственной деятельности Компании.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
А2. Описание отрасли |
|
|
|
|
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
Камнедобывающая отрасль существует в России давно. Основные регионы, в которых развита названная отрасль - это: Южный и Средний Урал, Подмосковье, Карелия и Саяны. Отрасль состоит в основном из небольших компаний, которые, добывая блочный камень, его же и перерабатывают изготавливая облицовочные изделия. В последние годы, при увеличении объемов и улучшении качества строительства, увеличилась потребность в облицовочных изделиях. Поэтому в России стали возникать новые перерабатывающие предприятия, на которых установлены современные, в основном импортные, технологические линии по выпуску облицовочных изделий. Эти производства, при высокой производительности, позволяют выпускать высококачественную продукцию. Естественно на российском рынке возник дефицит блочного сырья. Так, по данным "Центра камня" (Ассоциация предприятий по камнедобыче и переработке, г. Реж Свердловской области ), добыча каменных блоков в 1998 году по России составила около 200000 куб. м, а импорт каменных блоков в том же году составил около 1200000 куб. м!
Производительность добычных карьеров в основном не превышает 10000 куб. м в год, лишь несколько наиболее крупных (таких как "Коелгамрамор" и др.) добывают по 20-40 тыс. куб.м блоков в год. Эти карьеры существуют уже более 10 лет. Надо отметить, что по номенклатуре добываемых каменных блоков в отрасли также существуют закономерности: 85 % разрабатываемых месторождений - это мрамор; 10 % - гранит; 4 % - серпентинит и лишь 1 % приходится на прочие породы.
Положительным фактором успеха является дефицит данного сырья на рынке, так как предлагаемые для разработки месторождения актинолитита и габбро на Полярном Урале как раз и попадают в этот 1%. Отрицательными факторами являются: 1) местный климат, так как в условиях низких температур и длительной зимы добычные работы на карьерах будут затруднены (в период с декабря по февраль производительность по добыче будет снижаться); влияние этого фактора можно компенсировать повышением производительности в летний период путем набора дополнительных рабочих; 2) удаленность от потенциальных потребителей (повышенные транспортные расходы); влияние этого фактора в дальнейшем, при "приходе" газа в Лабытнанги-Харп, можно уменьшить путем создания перерабатывающего (распиловочного) производства в нашем регионе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
В Компании планируется база в поселке Харп и два участка на месторождениях. На каждом участке общее руководство осуществляет начальник участка, руководство горными работами - горный мастер. В подчинении начальника участка находится горнодобывающее оборудование, транспортная техника - в подчинении главного механика Компании. Снабжением и отгрузкой блоков потребителям, а также взаимодействием с железной дорогой занимается отдел снабжения-сбыта.
В настоящее время Компания укомплектована следующими кадрами:
· начальник участка (стаж работы на горногеологическом производстве - 30 лет, из них на руководящих должностях - 11 лет);
· начальник участка (стаж работы на горногеологическом производстве - 9 лет, из них на руководящих должностях - 8 лет);
· горный мастер ( стаж работы на горногеологическом производстве - 30 лет, из них на горных работах - 10 лет);
· маркшейдер (стаж работы на горногеологическом производстве - 19 лет, из них на горных работах - 15 лет);
· механик (стаж работы механиком-водителем в горах Полярного Урала - 30 лет, из них в должности механика - 2 года);
· механик (стаж работы водителем - 18 лет, из них в должности механика - 6 лет)
Для осуществления нормальной работы на участках необходимы средства связи. Для этого планируется использовать коротковолновые радиостанции типа "Ангара". Кроме этого необходимо отсыпать четыре километра автодорог.
Основное руководство.
В настоящий момент в Компании из АУПа, предусмотренного штатным расписанием присутствуют генеральный директор (стаж работы на горногеологическом производстве - 22 года, в том числе на руководящих должностях - 5 лет) и главный бухгалтер (стаж работы на горногеологическом производстве - 23 года, в том числе в должности главбуха - 11 лет).
Структура организации и контроль.
Форма собственности Компании - смешанная (юридические и физические лица).
Инвестор планируемого производства - ООО Торговый Дом "РЕГИОНЪ", которое владеет контрольным пакетом (ее доля составляет - 51 %).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B3. Факторы риска и стратегия снижения рисков |
|
|
|
|
Как отмечалось выше, на российском рынке ощущается большой дефицит каменных блоков, тем более таких пород, как габбро и актинолитит. Последний возможно окажется на рынке уникальным, так как темно-зеленый цвет имеется у серпентинита, но он проигрывает актинолититу по физико-механическим свойствам и отсутствию "искрящегося" эффекта.
В настоящий момент генеральным потребителем выпускаемой продукции определен Торговый Дом "РЕГИОНЪ", являющийся акционером Компании. Возможно, он останется единственным потребителем. В принципе, перерабатывающие производства интересует, прежде всего качество сырья, так как предлагаемые Компанией цены на уровне 250-350 ам. дол. за 1 куб. м блоков далеки от предельных (500-600 ам.дол.).
На настоящий момент несколько предприятий также имеют намерения начать добычу блочного сырья в ЯНАО (серые мрамора на р. Бол.Пайпудына, цветные мрамора массива Янганапэ, габбро в районе руч. Халяталбей). Эти предприятия имеют своих конкретных потребителей. В нашей схеме, имея генерального потребителя в лице Торгового Дома, который дислоцируется в Москве, предполагается обширная сеть потребителей, причем как российских, так и зарубежных.
Основной риск данного проекта заключается в том, что на сегодняшний момент на месторождениях не завершены геологоразведочные работы. В количестве запасов, обеспечивающих проведение добычных работ в течение 20 лет, сомнений нет. Но пока точно не установлен выход блоков из горной массы (предполагается: по актинолититу - 15 %, по габбро - 30 %). При уменьшении этих показателей ухудшится экономическая эффективность работ. Избежать снижения экономических показателей можно несколькими способами. Основные: 1) повышение производительности труда (увеличение количества добываемой горной массы на человека); 2) вовлечение новых объектов (таких, как мрамор массива Янганапэ), на которых более высокий выход блоков; 3) увеличение цены реализации блоков с улучшением их качества и постепенным освоением рынка.
Для рекламы продукции в первые годы работы необходимо участвовать в различных выставках и ярмарках каменного сырья, проводимых как в России, так и за рубежом.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
Необходимое количество инвестиций: 25000000 рублей.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
Использование инвестиций: 27000000 рублей - оборудование,
5000000 рублей - капстроительство,
85000000 рублей - оборотные средства.
Возврат кредита: из прибыли, образующейся от хозяйственной деятельности Компании. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C3. Предлагаемая структура капитала, включая предполагаемые источники |
|
|
|
|
| инвестиции -100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
Потребность в финансировании проекта составляет 40 500 000 руб.
При оптимальном подборе кредита - инвестиционный кредит на сумму 40 500 000 руб., сроком на 48 месяцев, по расчётной ставке 30% годовых, с отсрочкой первой выплаты 12 месяцев. Проект накапливает свободные денежные средства и позволяет полностью вернуть основную сумму заёмных средств через 4 года реализации.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Государственная поддержка и законодательство
|
|
|
|
D1. Возможные способы государственной поддержки проекта |
|
|
|
|
| Проект включён в государственную инвестиционную программу на 2001-2005 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| 24 |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 41 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| 41 |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| 2459 |
|
| Индекс доходности (PI) |
| 1,73 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 48 |
|
| Период расчета, мес. |
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='458291' AND eid='603406' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
