 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО "Лесопромышленный комплекс "Нюксеница лес" |
|
| Название проекта |
| Организация производства пиломатериалов. |
|
| Место реализации проекта |
| с. Нюксеница |
|
| Отрасль |
| Лесная промышленность |
|
| Полная стоимость проекта |
| $3,500,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $1,120,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит+Акционерный капитал |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 20 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Пинегин Василий Евгеньевич |
|
| Телефон(ы) |
| (8172) 256353 |
|
| Факс(ы) |
| (8172) 256353 |
|
| E-mail |
| nc_les@edu.vologda.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
ООО "ЛПК - Нюксеница лес" (далее Предприятие) образовано Пинегиным Василием Евгеньевичем и Администрацией муниципального образования "Нюксенский район" в лице Комитета по управлению имуществом (председатель комитета Тюпина В.А.), далее Инициаторы проекта, в августе 2000 года для реализации идеи создания в Нюксенском районе Вологодской области предприятия по производству пиломатериалов общим объемом до 60 000 куб. м в год.
Нюксенский район расположен на востоке Вологодской области. Общая площадь района 5167 кв. км. Численность населения 13083 человека. Площадь земельных ресурсов 516,7 тыс. гектаров. Площадь лесов 414, 5 тыс. гектаров, 52% лесов - хвойные.
Основной целью образования Предприятия является производство и реализация пиломатериалов и продукции из них при ориентации на широкий круг потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках; наиболее полное удовлетворение потребностей заказчиков с учетом интересов учредителей, клиентов и сотрудников Предприятия; организация в Нюксенском районе дополнительных рабочих мест, создание одной из важных производственных единиц района для его более полного экономического и социального развития. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Потребность Предприятия в инвестициях.
Ниже в таблице обозначены основные потребности Предприятия в финансовых ресурсах на период реализации проекта.
Суммарная потребность в инвестициях
Вложения Даты Сумма (руб. Сумма ($)
Кредит, в том числе для: 25 987 500
оплаты лизинговых платежей; 01.05.2001 332 062
01.06.2001 1 377 491
01.07.2001 1 108 280
01.01.2002 914 408
01.04.2002 1 251 784
01.07.2002 1 547 108
приобретение активов,
частичной оплаты 30% аванса
за оборудование, приобретаемого
в лизинг, оборудование
производственных площадей 01.04.2001 14 576 046
01.08.2001 4 124 201
Привлечение Инвестора 01.04.2001 245 000
Итого: 25 231 380 245 000
Расходы подготовительного этапа связаны, главным образом, со строительством складов, разделочных площадок, сооружений для окорки и сортировки. В этот же период (с 01.04.2001-30.09.2001г.г) производится закупка и монтаж оборудования, приобретаются активы (офисное оборудование, мебель, вычислительная техника и т.д.). Все производственное оборудование, приобретаемое в лизинг, предусматривает 30% авансовые платежи, выплаты которых будут производиться в три этапа (01.04.2001, 01.05.2001 и 01.08.2001г.). Оплата ежемесячных лизинговых платежей также осуществляется за счет привлеченных кредитных средств. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
ООО "ЛПК - Нюксеница лес" образовано "17" августа 2000 года. Учредителями Общества являются: Руководитель проекта, Генеральный директор Общества - Пинегин Василий Евгеньевич - 51% долей Уставного капитала, Администрация муниципального образования "Нюксенский район" в лице Комитета по управлению имуществом - председатель комитета Тюпина В.А., - 49% долей Уставного капитала.
Основной целью образования предприятия является создание одной из основных структурных единиц района, c помощью которой возможно его более полное экономическое и социальное развитие. Это выражается:
- в наиболее полном освоении расчетной лесосеки;
- в помощи сельлесхозам в охране и защите лесов района;
- в помощи колхозам в развитии сельского хозяйства;
- в помощи району в создании инфраструктуры обеспечения и услуг населению. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А2. Описание отрасли |
|
|
|
|
Анализ отрасли
Основными аргументами, подтверждающими достижимость заявленных целей и поставленных задач, являются тенденции развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации и оценки емкости рынка потребления продукции как внутри страны, так и экспортного потенциала рынка.
Россия является крупнейшим в мире владельцем лесных ресурсов (23% всех мировых лесных ресурсов). Леса государственного лесопромышленного комплекса России занимают 7,06 млн. кв. км, в них сосредоточено 83 000 млн. куб. метров древесины. При этом на долю ценных хвойных лесов приходится более 70% что составляет 42% всех мировых запасов хвойных пород. Возможный объем заготовки леса в России без экологического ущерба составляет до 300 млн. куб. м в год.
До 1991 года в лесной отрасли функции управления и информационного обеспечения выполнял центральный орган - министерство, который от лица государства владел и, следовательно, управлял лесным комплексом России.
После 1991 года в процессе неуправляемой приватизации, в результате допущенных просчетов и негативных последствий проводимых реформ на начальном этапе рыночных преобразований в лесопромышленном комплексе наступил экономический, технологический и структурный кризис. В 1992 -1998 гг. в отрасли сохранялась сложнейшая ситуация практически по всем направлениям деятельности. Так, доля убыточных предприятий по лесопромышленному комплексу составляла более 60%. Наибольший удельный вес убыточных предприятий приходился на регионы, удаленные от внешних и внутренних товарных рынков. Возросли кредиторская задолженность и затраты на рубль произведенной продукции. Снизилась эффективность лесного экспорта. В его структуре продолжала увеличиваться сырьевая составляющая. В 1998 г. доля продукции с низким уровнем переработки в общем объеме лесного экспорта составила более 50%. Одновременно происходило снижение контрактных цен на лесобумажную продукцию.
В настоящее время лесной комплекс России состоит более чем из двадцати тысяч крупных, средних и мелких предприятий.
Структура лесного комплекса России в 1999 году.
Количество предприятий, ед. 20323
Численность работающих, тыс. чел. 960
Удельный вес лесобумажной продукции в
общем объеме промышленной продукции России, % 5,0
Удельный вес экспорта лесобумажной
продукции в общем объеме экспорта России, % 4,6
С 1999 года в лесопромышленном комплексе обозначились определенные тенденции по стабилизации производства, увеличению валютной выручки и повышению социальной стабильности. В 1999 году по сравнению с предыдущим годом производство лесопромышленной продукции составило в сопоставимых ценах 117%. Увеличен выпуск практически всех основных видов лесобумажной продукции, за исключением пиломатериалов. Активизировался лесной экспорт. Валютная выручка от поставок лесных товаров на внешний рынок возросла за 1999 год на 9,1% и вышла на уровень 3,3 млрд. дол. США.
Увеличение объемов производства и лесного экспорта положительно сказалось на экономическом положении предприятий. Лесопромышленный комплекс в отличие от предыдущих лет сработал в 1999 году с прибылью.
Прибыль (убыток) предприятий ЛПК 1998 -1999 годах, млрд. руб.
Анализ положения дел в деревоперерабатывающей промышленности показывает, что сейчас объемы производства значительно отстают от объемов 1991 года. В 1999 году отмечен впервые с 1991 года рост объема экспорта пиломатериалов на общем фоне незначительного снижения общего объема производства.
Динамика производства и экспорта пиломатериалов, млн. куб. м.
По данным Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России на 1 января 2000 г. в лесопромышленном комплексе РФ функционировало около 3 тыс. крупных и средних предприятий, в том числе 405 (16%) государственных предприятий и 2125 (82%) акционерных обществ и предприятий иных форм собственности. Вывозка древесины предприятиями лесозаготовительной промышленности в 1999 г. увеличилась на 12,9% и составила 87,7 млн. куб. м. Темп роста производства деловой древесины составил 110%. Из 1560 лесозаготовительных предприятий более 60% улучшили свое финансово-экономическое положение и обеспечили рост производства от 12 до 70%. На предприятиях деревообрабатывающей промышленности отмечено увеличение производства фанеры клееной (120,4%), ДВП (125,1%), ДМП (125,7%). В то же время сложившаяся конъюнктура на рынке лесоматериалов и ограниченные оборотные средства лесопильных предприятий сдерживали рост производства пиломатериалов (96,4%). Более половины (52,8%) лесопромышленных предприятий убыточны, предприятия не имеют достаточных оборотных средств на создание межсезонных запасов сырья, материалов и топлива, а износ оборудования составляет в среднем 52% /6/.
За четыре месяца 2000 года поставка круглых лесоматериалов на экспорт превысила уровень соответствующего периода 1999 года на 51%, пиломатериалов - на 37%, фанеры клееной - на 15%, целлюлозы товарной - на 34%, бумаги газетной - на 23%. Общая валютная выручка, полученная от торговли лесобумажной продукцией, составила за этот период 117,6% к соответствующему периоду 1999 года, в том числе в страны дальнего зарубежья 124,7%. Однако рост валютной выручки обеспечен исключительно за счет роста физических объемов.
Увеличение объемов производства положительно сказалось на финансово-экономическом положении предприятий лесопромышленного комплекса. Например, в первом квартале 2000 года получена балансовая прибыль в сумме 3 млрд. руб., в то время как убытки соответствующего периода 1999 года составляли 925 млн. руб. На 17% снизился удельный вес убыточных предприятий.
Очень важной и показательной является смена тенденций в динамике инвестирования в лесопромышленный комплекс. Если до 1998 года объемы инвестиций неуклонно снижались, то в 1999 году по сравнению с 1998 годом объемы инвестиций выросли почти в 3 раза.
Рассмотрим основные тенденции экспортного сектора рынка продукции лесопромышленного комплекса.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что лесопромышленный комплекс Российской Федерации вступает в стадию своего развития и выходит из экономического, технологического и структурного кризисов, в котором оказался в результате допущенных просчетов и негативных последствий проводимых реформ на начальном этапе рыночных преобразований. В целом на рынке присутствует превышение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса над ее предложением.
По выходу отрасли из кризиса в последнее время проведены следующие мероприятия:
§ В первом полугодии 2000 г. Министерством экономики РФ разработана и начата реализация первоочередных мер, направленных на поддержку всех отраслей реального сектора, в том числе и лесопромышленного комплекса.
§ В целях повышения эффективности процесса управления государственной собственностью и проведения обоснованной научно-технической политики организациями лесопромышленного комплекса подготовлен проект создания ОАО "Российское акционерное общество лесной промышленности".
§ Заключен договор с НИПИЭИлеспромом на разработку проектов концепции положения о формировании интегрированных структур корпоративного управления и проектов нормативных актов по созданию и регулированию их деятельности в лесопромышленном комплексе.
§ В целях снижения налоговой нагрузки для предприятий лесопромышленного комплекса подготовлены проекты законодательных актов по внесению изменений и дополнений в федеральные законы: "О дорожных фондах в РФ" и "О налоге на имущество предприятий".
§ По проекту закона "О дорожных фондах в Российской Федерации" предусматривается освобождение лесозаготовительных предприятий от налога на пользователей автомобильных дорог с обязательным направлением высвобождаемых средств на строительство дорог технологического назначения.
§ По проекту закона "О налоге на имущество предприятий" предлагается отменить налог на имущество в части нормативных сезонных запасов древесины.
§ В целях быстрейшего развития лесопромышленного комплекса Минэкономики России был подготовлен комплекс мер по развитию лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в том числе и по государственной поддержке организаций лесопромышленного комплекса, часть из которых включены в Систему мер Правительства Российской Федерации по активизации социально-экономического развития страны.
Основная задача, на решение которой направлены эти мероприятия, - закрепление и развитие тенденций стабилизации, наметившихся в конце 1999 года - первом полугодии 2000г.
Таким образом, развитие лесопромышленного комплекса России в настоящее время характеризуется выходом из кризисного состояния, ростом потенциального рынка сбыта продукции как внутри страны, так и экспортных поставок. Государственная политика направлена на интенсивное развитие отрасли. Значительными темпами происходит рост инвестиций в предприятия отрасли. На рынке наблюдается превышение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса над ее предложением. Перечисленные особенности текущего состояния и тенденции развития отрасли и конъюнктуры рынка продукции подтверждают привлекательность и перспективность участия в предлагаемом проекте, а также достижимость заявленных целей и поставленных задач.
В настоящее время в Вологде и области работают около 60 предприятий различной величины и формы собственности по производству пиломатериалов. Но только 10 из них имеют годовой объем производства высококачественной продукции более 10000 куб. м., остальные занимаются производством в значительно меньших объемах, ниже качеством и от случая к случаю. Поэтому уровень конкуренции в рассматриваемом районе невысок.
Влияние угрозы вторжения новых конкурентов
Насколько серьезной является угроза со стороны возможного появления на рынке новых конкурентов, зависит от наличия барьеров для входа и реакция существующих конкурентов. Если барьеры входа высоки и претенденты сталкиваются с мощным противодействием прочно укоренившихся в отрасли конкурентов, очевидно, что новички не будут представлять серьезной опасности в плане вторжения. Существует шесть основных предпосылок, создающих барьеры для входа:
1. Экономия, обусловленная ростом масштабов производства.
Компании, относящиеся к этой категории, сдерживают вторжение претендентов, вынуждая их либо входить в отрасль в большом масштабе производства, либо заранее согласиться с завышенными издержками (и, соответственно, с низкой прибыльностью).
Именно это сегодня и происходит в лесной отрасли. Крупных и серьезных покупателей продукции деревопереработки, которые платят высокие цены (особенно на внешнем рынке), не интересуют мелкие поставщики или интересуют, но в меньшей степени, чем поставщики больших объемов продукции. В настоящее время предприятий с объемом производства 50000 м3 в год готовой продукции мало. В Вологодской области их всего три, и все они находятся в крупных городах, что существенно увеличивает их издержки как по закупке сырья, так и по остальным показателям.
В Архангельской области таких предприятий не более пяти. В Санкт-Петербурге таких предприятий 8-10. Эти предприятия не будут являться конкурентами вновь создаваемому Предприятию. Это связано прежде всего с тем, что сегодня рынок далек от насыщения.
Другое дело - деревоперерабатывающие предприятия Финляндии, Швеции, Германии. Эти предприятия могут составить серьезную конкуренцию, поскольку эти страны являются ведущими в области деревопереработки. Следовательно, предприятия этих стран имеют уже устоявшийся рынок сбыта, свою фирменную репутацию, свою торговую марку и т.п. Вмешаться в их конкурентную борьбу можно лишь используя аналогичное, на котором будет выпускаться продукция сопоставимого качества при сравнимых объемах производства. Причем существенным фактором в продвижении своего товара на внешний рынок и привлечении иностранного покупателя, как более выгодного, будет сертификация товара. В России сертификация лесопродукции делает еще первые шаги. А спрос на сертифицированную продукцию уже на сегодня превышает предложение в 6-7 раз.
2 Дифференциация продукта.
Отождествление потребителем товарной марки с производителем также является серьезной преградой для вторжения на рынок, поскольку новым компаниям необходимо преодолеть приверженность потребителей к существующим маркам. Этот барьер придется преодолевать безупречной репутацией, четким выполнением своих договорных обязательств, личными контактами и рекламой самого предприятия.
3 Потребность в капитале.
Чем больше величина необходимых инвестиций для обеспечения успешного входа на рынок, тем меньше желающих проникнуть на этот рынок, особенно если эти инвестиции связаны с невозвратными затратами. В принципе, данный барьер в лесной отрасли имеет место и является весьма серьезным барьером, поскольку денег сегодня в России у предприятий мало, а лесная отрасль относится не к самым прибыльным. Но, с другой стороны, первоначальные инвестиции для организации предприятия в лесной промышленности сравнительно невелики по сравнению с другими отраслями.
4 Более высокие издержки.
Предприятия, занимающие прочные позиции, могут иметь преимущество по издержкам, недоступное для потенциальных конкурентов, независимо от их размеров и возможных масштабов производства. Однако в лесной отрасли наблюдается немного иная картина. Предприятия, работающие уже давно и имеющие прочные позиции, не всегда имеют более низкие издержки, чем у конкурента. Во многом это обусловлено тем, что в России многие крупные деревоперерабатывающие предприятия построены вдали от источников сырья, имеют устаревшее оборудование, имеют на своем балансе объекты социального характера, поскольку в большинстве своем являются градообразующими. Из всего этого видно, что новое Предприятие при грамотном подходе может иметь издержки более низкие, чем у давно функционирующих крупных предприятий - потенциальных конкурентов.
4 Доступ к каналам распределения.
При вхождении на рынок новые участники, безусловно, должны позаботиться о надежных каналах распределения своих товаров или услуг. Чем более ограничены каналы сбыта оптовой или розничной торговли и чем более прочное положение занимают в них существующие конкуренты, тем тяжелее проникнуть в эту отрасль. В Российской Федерации сбытом или распределением продукции занимаются, как правило, независимые организации, оказывающие определенные услуги любым предприятиям при фиксированных ценах на эти услуги. Поэтому организуемому Предприятию не составит особого труда реализовать свой товар и доставить его к покупателю.
5 Политика Правительства.
Правительство может лимитировать или даже вовсе исключить вторжение в отрасль. В настоящее время по отношению к лесному комплексу таких мероприятий со стороны Правительства не наблюдается и не планируется.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что данный вид конкурентных сил незначительно влияет на лесную отрасль в России. Появление новых предприятий в лесном комплексе будет продолжаться до тех пор, пока потенциал рынка сбыта продукции отрасли не исчерпается. Основная конкуренция в лесной отрасли разворачивается за рынок сырья. Предприятия, находящиеся далеко от источников сырья, заметно проигрывают тем, кто строит свое производство рядом с такими источниками. Новое Предприятие нацелено в значительной степени на использование нового источника сырья, - сельских лесов. В настоящее время по Вологодской области потенциал сельских лесов составляет 6 млн. куб. м в год. Примерно 50% переработают сами сельхозорганизации, остается еще 50 %, а это 3 млн. куб. м в год, что более чем достаточно для организации производства по переработке древесины. Предварительное соглашение на заключение договора на аренду участков лесного фонда имеется.
Влияние поставщиков и покупателей
Поставщики могут оказывать давление при заключении сделки на участников в отрасли, увеличивая цены или снижая качество предлагаемых товаров и услуг. Потребители, в свою очередь, снижают цены, требуя высшего качества товаров и больше обслуживания, и настраивают производителей друг против друга в ущерб прибыли всей отрасли.
Влияние той или иной группы поставщиков или покупателей зависит от характеристик их положения на рынке и относительной значимости их продаж или закупок для отрасли в сравнении с общим бизнесом.
В конкретном случае организации нового Предприятия группа поставщиков не оказывает существенного влияния, поскольку в данной местности отсутствуют другие потенциальные покупатели. Более того, в некоторых случаях необходима помощь со стороны Предприятия поставщикам с вывозкой продукции к месту переработки.
В настоящее время в районе заготавливается около 150 тыс. куб. м деловой древесины в год. Из них перерабатывается 15 - 20 тыс. куб. м в год, около 80 тыс. куб. м в год забирает в качестве сырья Соломбальский ЛДК (г. Архангельск). Остается еще 50 тыс. куб. м , и эта часть распродается по очень низким ценам за пределы района или прпадает.
Таким образом, можно сделать вывод, что влияние поставщиков как конкурентной силы на Предприятие не существенно.
Группа покупателей обладает мощным стимулом воздействия на рынок в следующих случаях.
1. Покупатели сконцентрированы, их немного, и они осуществляют закупки в больших масштабах. Именно такая ситуация характерна на лесном рынке Европы.
2. Товары, приобретаемые в отрасли, стандартны или не дифференцированы. В этом случае покупатели, уверенные, что в любой момент могут найти альтернативных поставщиков, способны легко перейти от одной компании к другой, что они и делают на примере лесной промышленности, особенно во взаимоотношениях иностранных покупателей и России.
3. Продукты, закупаемые в отрасли, являются компонентами их собственной продукции и представляют существенную часть издержек покупателей. Например, покупатели - производители мебели.
4. Покупатели зарабатывают небольшую прибыль, которая побуждает их снизить издержки, связанные с закупочной деятельностью.
5. Продукты отрасли не экономят средства покупателя.
6. Продукция, предоставляемая отраслью-поставщиком, не влияет на качество товаров и услуг покупателей.
Во всех этих случаях покупатели будут очень критичны к цене поставщика и к самому поставщику за исключением случаев, когда спрос превышает предложение. В лесной отрасли на внешнем рынке, особенно по отношению к России, сложилась не совсем благоприятная обстановка. Покупатели полагают, что российские производители не в состоянии произвести необходимую им продукцию (по качеству, стандартам), поэтому можно закупить то, что предлагается, по очень низким ценам, а у себя произвести окончательную доработку. В данном случае отечественный производитель очень сильно зависит от иностранного покупателя. Выход из данной ситуации один: повышение качества предлагаемой продукции до мирового уровня, сертификация леса и продукции из него, исполнение всех требований заказчика в обмен на нормальную цену, то есть политика ориентации на покупателя.
Внутриотраслевая конкуренция
Соперничество среди существующих конкурентов часто сводится к стремлению всеми средствами добиваться выгодного положения, используя тактику ценовой конкуренции, продвижения товара на рынок и интенсивную рекламу.
Если рассматривать внутренний рынок, то отрасль находится в стадии развития и еще далека от совершенства. Конкуренция очень незначительная или ее нет совсем.
На внешнем рынке предприятия Европы сегодня находятся в более выгодном положении, чем предприятия России. Но у российских предприятий больше сырьевых ресурсов, а значит и больше потенциал. А для того, чтобы выйти на внешний рынок и на нем успешно бороться с конкурентами необходимо:
- освоить оборудование и технологию производства, не уступающую конкурентам;
- выпускать продукцию требуемого качества;
- выдерживать политику предприятия - ориентацию на покупателя;
- постоянно повышать производительность труда;
- осуществлять усиленный маркетинг, направленный на продвижение товара на внешний рынок;
- использовать квалифицированный менеджмент.
В таблице приведены обобщенные результаты конкурентного анализа по М. Портеру:
Соперничество среди конкурирующих фирм Слабое, со временем будет усиливаться.
Угроза потенциального входа. Слабая, с течением времени будет увеличиваться.
Конкуренция заменяющих продуктов. Умеренная, с течением времени по мере появления заменяющих продуктов с новыми свойствами будет усиливаться.
Способность "торговаться" поставщиков. Слабая, обусловлена ограниченным спросом на продукцию поставщиков со стороны региональных лесопромышленных предприятий - потребителей продукции. В случае роста числа таких предприятий и уменьшения дисбаланса "спрос-предложения" позиции поставщиков на рынке будут усиливаться.
Способность "торговаться" потребителей. Сильная, обусловлена на внешнем рынке низким качеством продукции, на внутреннем рынке - ограниченным покупательным спросом. Тенденция - снижение давления благодаря повышению качества продукции и экономическому росту, сопровождающемуся повышением доходов населения, и, следовательно, ростом платежеспособного спроса на продукцию. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А3. Продукты, потребители и рынки |
|
|
|
|
Продукты и услуги
Предприятие планирует заниматься производством и реализацией следующих видов продукции:
1. Баланс березовый
2. Баланс хвойный
3. Вагонка
4. Доска обрезная березовая 1 с.
5. Доска обрезная березовая 2-3 с.
6. Доска обрезная осиновая 1с.
7. Доска обрезная осиновая 2-3 с.
8. Доска обрезная хвойная 1-3 с.
9. Половая доска
Анализ принятой системы продаж продукции деревообработки показал, что продуктивным является привлечение партнеров, и в первую очередь европейских потенциальных покупателей, к разработке, экспертизе, организации связи и транспортировке продукции. Такой подход обоснован, так как дилеры ЕС наиболее тонко чувствуют перспективы развития рынка и поэтому будут действительно полезным звеном в технологической цепочке вплоть до потребителя.
Близость оптового посредника к производственному потребителю и основательное знакомство с его запросами, способность оказать ему содействие в оперативном разрешении многих проблем, в том числе в кратчайшие сроки выполнить заказ на поставку, - все эти качества определили профиль деятельности оптового посредника в странах ЕС.
Четко прослеживается тенденция к стремлению сокращения пути следования товаров от производителя к потребителю. Это в равной степени относится к товарам производственного назначения и личного пользования. В итоге производство приближается к рынку потребления путем создания новых сбытовых комплексов. Устанавливаются более тесные связи между производителями и торговыми предприятиями.
За последние десять лет на российский рынок поставлено достаточно большое количество оборудования для производства качественных пиломатериалов. Поставщиками высокотехнологического оборудования являются ведущие производители техники для деревообработки из США, Германии, Италии, других европейских стран, а также российские фирмы.
По данным Института рыночной экономики (IB -GR) Европейского экономического сообщества отрасли, связанные с производством пиломатериалов, относятся к группе с малым инвестиционным риском, и фирмы, работающие в этой области, имеют наиболее высокий показатель рентабельности по сравнению с другими отраслями.
Наиболее показательным примером динамичного развития является лесоперерабатывающая отрасль Австрии. Объем инвестиций в данную отрасль ежегодно возрастает: в 1996 году - 1.8 миллиарда шиллингов, в1997 году - 2 миллиарда шиллингов, в1998 году - 2.2 миллиарда шиллингов, а в 1999 году объем инвестиций достиг 2.8 миллиарда шиллингов.
Прогноз спроса на пиломатериалы в Австрии до 2010 года
Год 1995 2000 2005 2010
в % к 1995 г. 100 113 147 194
По прогнозу американской компании "Freedonia" рынок пиломатериалов будет развиваться в условиях наметившегося оживления спроса на продукцию в странах ЕС, особенно после увеличения финансирования строительства муниципального жилья, что приведет к увеличению объемов потребления на 4 - 7% в год с повышением цен примерно на 5-6% /8/. Цены на пиломатериалы на рынке Германии имеют тенденцию к росту. Объем ежегодных продаж пиломатериалов в Германии составляет более 12 млн. куб. м.
Поставки европейских лесоматериалов в Америку возрастают и могут достичь 100 млн. куб. м. к 2010 году.
Анализ рынка и конкурентный анализ
Вологодская область является крупным экспортноориентированным регионом с развитым лесопромышленным комплексом. В настоящее время в Вологде и области работают около 60 предприятий различной величины и формы собственности по производству пиломатериалов.
Анализ состояния дел в лесной отрасли Вологодской области показывает, что быстро и успешно развиваются те районы области, которые имеют наиболее выгодное экономико-географическое положение (нахождение вблизи крупных промышленных центров, железнодорожных путей сообщения, речных и морских портов). А районы, которые по своему экономико-географическому положению выглядят не привлекательно (далеко от железнодорожных станций, от крупных промышленных центров, от портов), но имеют хорошую сырьевую базу, развиваются очень медленно. Это связано с тем, что приток инвестиций в такие районы почти равен нулю, а собственных средств на развитие не хватает. Одним из таких районов Вологодской области является Нюксенский район. Расстояние от областного центра - 316 км., до Великого Устюга - 150 км., до ближайшей станции железной дороги - 150 км. Такая удаленность от основных узлов транспортной сети вызывает дополнительные проблемы с доставкой продукции к потребителю. Но, тем не менее, все проведенные исследования и расчеты подтвердили, что организация в районе комплекса по переработке лесоматериалов является экономически выгодной.
В 1996 году Департаментом лесного комплекса Вологодской области совместно с Вологодским научно-координационным центром Российской академии наук была разработана областная Концепция стабилизации работы и развития лесопромышленного комплекса на период 1997-2005 г.г.
В Концепции на основании анализа социально-экономического положения и причин кризиса в экономике лесопромышленного комплекса были определены и обоснованы государственная экономическая стратегия и активная тактика, способствующие развитию рыночных отношений. С учетом региональных особенностей намечены главные цели преобразований и первоочередные меры по стабилизации работы лесопромышленных предприятий, а также основные направления инновационной деятельности и технологического совершенствования производства. Особое внимание в Концепции уделено наиболее эффективным путям вывода отрасли из экономического кризиса за счет увеличения выпуска высококачественной, конкурентоспособной лесопродукции, снижения удельных издержек производства, повышения его эффективности и доходности.
Мероприятия по реализации Концепции с 1997 года проводились не в полном объеме и с незначительным уровнем финансирования. Для более быстрого введения в действие данной Концепции в 1999 г. НИПИЭИлеспрома при участии Департамента лесного комплекса областной администрации в соответствии с действующей Концепцией разработали и приняли к выполнению Региональную программу развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса Вологодской области.
В условиях рыночной экономики действует принцип "спрос определяет предложение", поэтому важнейшим разделом Программы является долгосрочное прогнозирование рынка и оценка спроса на все лесоматериалы, начиная от круглого леса и кончая бумагой и мебелью. Эта оценка была проведена: на уровне области по сферам потребления лесоматериалов и направлениям переработки древесного сырья; по другим регионам России, куда направляется круглый лес и лесоматериалы из Вологодской области (Северный, Северо-западный и Центральный экономические районы); на внешнем рынке (страны Европы, Африки, Азии).
На основе оценки были выполнены балансовые расчеты спроса и предложения лесоматериалов в 2000 - 2005 г.г., которые показали, что на реализацию Программы потребуется инвестиций на общую сумму 4960,7 млн. руб. Среди источников финансирования Программы собственные средства составляют 56,9% на период до 2002 г. и 66,5% - до 2005 года.
По сообщению агентства СеверИнформ на расширенном заседании коллегии Департамента лесного комплекса администрации Вологодской области, состоявшегося 27 февраля 2001 года, были подведены итоги работы комплекса за 2000 год. Были приведены следующие цифры: по сравнению с 1999 годом в 2000 году (в сопоставимых ценах) производство товарной продукции в лесном комплексе области возросло на 14,7%, промышленная заготовка и вывозка древесины выросли на 7,1% (6,5 млн. кубометров). В 2000 году отмечен рост деревопереработки. Так, возрос выпуск пиломатериалов (на 11%), фанеры (на 14%), плит (ДСП - на 27%, ДВП - на 57%), целлюлозы (на 27%), мебели (на 45%). Перечисления в бюджеты всех уровней увеличились на 23% и составили 693 млн. руб. Положительным в работе лесного комплекса стала закупка в 2000 году более 350 единиц основного лесозаготовительного оборудования, увеличение объема инвестиций (1999 г. - 403 млн. руб., 2000 г. - 630 млн. руб.). Благоприятно на социально-экономическую ситуацию в области повлияло увеличение численности работников лесного комплекса (на 4000 человек) и повышение заработной платы на 46%. В 2000 году отрасль работала в гораздо более сложных экономических условиях, чем в 1999 г. (выросли цены на топливо, ГСМ, технику, железнодорожные тарифы, введены дополнительные пошлины на поставку продукции на экспорт и др.), в результате чего снизилась почти в 3 раза прибыльность предприятий (1999 год - 870 млн, руб., 2000 год - 245 млн. руб.)., а рентабельность производства в 4 раза. На заседании признаны основными направлениями развития отрасли: углубление переработки леса, повышение качества и конкурентноспособности продукции, повышение эффективности использования всех видов ресурсов, ликвидация внепроизводоственных затрат и потерь. Важнейшей задачей на 2001 год признано наведение порядка с лесопользованием, особенно предотвращение хищений и незаконной рубки древесины. Кроме того, 10 февраля 2001 года первым заместителем губернатора области Алексеем Плехановым была утверждена "Программа развития переработки древесины на 2001 - 2005 годы", которая направлена на увеличение объемов переработки древесины в области, в том числе, деловой за счет ввода новых мощностей, использования современной техники и других возможностей. Так в 2005 году планируется увеличить объем переработки до 65 - 66% против 57% 2000 года, при этом абсолютная цифра данного показателя должна вырасти в два раза, так как объем лесозаготовок также увеличится.
ООО "ЛПК - Нюксеница лес" является непосредственным участником Региональной Программы развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса Вологодской области, так как Предприятие планируется создать в районе, где состояние лесной отрасли оставляет желать лучшего: расчетная лесосека, составляющая 800 тыс. куб. м вырубается всего на 15%, два существующих леспромхоза уже никогда не выйдут из кризиса без посторонней помощи, действующий леспромхоз реализует древесину по цене ниже себестоимости из-за больших транспортных издержек и т. п. Создаваемое Предприятие позволит существенно улучшить ситуацию с лесным комплексом в районе.
Основные Потребители
Анализ рынка продукции и сегментации потребителей позволяет выделить следующие основные сегменты рынка потребителей продукции Предприятия:
1. Корпоративные клиенты (коммерческие фирмы, государственные предприятия, зарубежные потребители).
2. Индивидуальные клиенты (частный сектор).
Корпоративные клиенты (коммерческие фирмы, государственные предприятия, зарубежные потребители).
Показатель Характеристика
Целевые потребители Строительная промышленность, мебельная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность
Потребность Продукция высокого качества, широкий ассортимент.
Продукция/услуга Точное соблюдение стандартов и графика поставки готовой продукции, большие объемы поставок.
Цена Невысокая цена, оптимальное соотношение цена/качество.
Стратегическая цель Привлечение целевых потребителей через рекламную кампанию с ориентацией на невысокую цену за европейское качество товара, рациональность выбора, оптимальное соотношение цена/качество.
Индивидуальные клиенты (частный сектор).
Показатель Характеристика
Целевые потребители Жители пригородов, городские жители, имеющие дачные участки.
Потребность Продукция, готовая к использованию без дополнительной обработки, продолжительный срок службы, широкий
ассортимент.
Продукция/услуга Небольшие партии товара, как правило за наличный расчет
Цена Низкая цена.
Стратегическая цель Расширение числа целевых потребителей через рекламу с
ориентацией на низкую цену и широкий ассортимент
предлагаемой продукции.
Товарная политика Предприятия базируется на определении отношения потребителей к выпускаемой продукции. Потребитель предпочитает сотрудничать с предприятиями, которыее выпускают продукцию высокого качества (требуемого ГОСТа), выполняют график поставок продукции, учитывают пожелания потребителя. Количество постоянных потребителей можно расширить увеличением объемов производства, широким ассортиментом выпускаемой продукции, высоким качеством товара, а также четким выполнением договорных отношений с клиентами.
Географический сегмент
Предприятие в своей деятельности ориентируется прежде всего на внешней рынок - страны Европы, Африки, Азии - на котором предполагается реализовывать до 80% произведенной продукции. Остальная продукция будет реализовываться на территории Северного, Северо-Западного и Центрального экономических районов Российской Федерации. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А5. Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы |
|
|
|
|
SWOT-анализ является важнейшей составной частью ситуационного анализа, призванного оценить стратегическую ситуацию для конкретного Предприятия во внешнем окружении.
Матрица SWOT - анализа
Возможности
1. Увеличение разнообразия в производстве взаимосвязанных продуктов.
2. Возможность перехода к более эффективным стратегиям.
3. Привлечение иностранного инвестора.
4. Слабая конкуренция на рынке.
5. Государственная поддержка.
6. Снижение экспортных тарифов.
7. Постоянные поставщики.
8. Тенденция роста рынка.
9. Налаживание производства со-путствующих продуктов.
Угрозы
1. Возможность появления новых конкурентов.
2. Неблагоприятная экономическая политика.
3. Возрастание силы торга у покупателей.
4. Изменение потребностей и вкуса покупателей.
5. Возрастающее конкурент-ное давление.
Сильные стороны
1. Малая удаленность от источников сырья.
2. Низкие издержки.
3. Высокое качество продукции.
4. Наличие финансовых ресурсов.
5. Участие в предприятии органов местного самоуправления.
6. Изобретательность при страте-гическом планировании деятель-ности предприятия.
7. Склонность к инновациям.
8. Эффективный менеджмент.
Слабые стороны
1. Удаленность от крупных тран-спортных узлов.
2. Отсутствие квалифицированных специалистов.
3. Применение общеизвестной технологии производства.
4. Сильная зависимость от финан-совых ресурсов.
5. Сильная зависимость от потребителей продукции.
На пересечении разделов образуются четыре поля:
- поле "СиВ" (сила и возможности);
- поле "СиУ" (сила и угрозы);
- поле "СЛиВ" (слабость и возможности);
- поле "СЛиУ" (слабость и угрозы).
На каждом из данных полей мы находим парные комбинации взаимосвязей и учитываем их при разработке стратегии поведения Предприятия.
Из анализа находящихся в поле "СиВ" комбинаций следует необходимость разрабатывать стратегию использования сильных сторон Предприятия для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде.
Для пар на поле "СЛиВ" - за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся слабости.
Для пар на поле "СиУ" - использование силы Предприятия для устранения угроз;
Для пар на поле "СЛиУ" - избавиться от слабых сторон и попытаться предотвратить возникшую угрозу.
SWOT - анализ свидетельствует о наличии у Предприятия сильных сторон (эффективный менеджмент, малая удаленность от источников сырья, низкие издержки, высокое качество продукции) и благоприятных возможностей (разнообразный ассортимент, рост рынка сбыта, слабая конкуренция) на момент возможного серьезного расширения рынка сбыта, что является основанием для реализации стратегии интенсивного роста объемов производства и реализации продукции, а также позволит занять Предприятию доминирующие позиции в своем географическом регионе.
Одновременно SWOT - анализ показывает, что внешние угрозы Предприятию и его слабые стороны могут быть успешно компенсированы при проведении менеджментом эффективной политики управления, учитывающей сильные стороны Предприятия и благоприятные внешние условия. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
1. Генеральный директор - Пинегин Василий Евгеньевич Управление предприятием 1991-1995г. -военный институт физической культуры. 1995-1998г.-служба в погранвойсках. 1998-2000г. организация экспорта пиломатериалов совместно с греческой фирмой. 1998г.-н/в студент четвертого курса СГУ г. Москва, Вологодский филиал, экономический факультет, специальность - экономика и управление предприятием.
2. Зам. Генерального директора - Пинегин Евгений Васильевич Управление предприятием 1972 - 1977г. - Архангельский лесотехнический институт. 1977г. - 1982г. мастер леса в Литвиновском леспромхозе Архангельской области. 1982 - 1984г. высшая партийная школа г. С-Пб. 1984 - 1992. зав. организационным отделом райкома партии. 1992 - 1998г. инженер охраны и защиты леса - государственный лесной инспектор Яренского лесхоза Архангельской области. 1998 - 2001г. исполнительный директор ООО "Северная Двина" - заготовка и переработка древесины.
3. Зам. Директора по экономическим вопросам - Назаров Олег Борисович Управление финансовыми потоками предприятия Образование высшее экономическое.1990-1995 г. -начальник отдела обеспечения РайПО Нюксенского р-на 1995-н/в -предприниматель в сфере торговли и услуг.
3. Главный бухгалтер - Бородина Галина Захаровна Финансовая отчетность Образование среднее -специальное.Стаж работы 37 лет. Гл. бухгалтер Нюксенского леспромхоза (20 лет), с 1993г.- н/в -главный экономист Нюксенского леспромхоза.
4. Юрист - Пинегин Дмитрий Евгеньевич Юридическое обеспечение 1994-1999г. Гуманитарный университет профсоюзов г. Санкт - Петербург- юридический факультет. 1999 - 2001 г. следователь РОВД.
Полномочия и функциональные обязанности каждого руководителя определяются соответствующими внутренними положениями и инструкциями. В руководстве Предприятия нет разногласий по принципиальным вопросам стратегии, а опыт совместной работы сотрудников, относящихся к высшему звену, практика временного замещения на период отпусков и работы с совмещением функций снижают риск зависимости Предприятия от работы отдельных сотрудников.
Административный персонал
№п/п Должность Кол-во чел.
1. Секретарь 1
Бухгалтерия
2. Зам. Главного бухгалтера 1
3. Бухгалтер 2
Отдел маркетинга
4. Начальник отдела маркетинга 1
5. Маркетолог 1
Производство
6. Зам. Главного механика по оборудованию 1
7. Зам. Главного механика по технике 1
8. Мастер леса 1
9. Мастер цеха №1 1
10. Мастер цеха №2 1
11. Мастер цеха №3 1
Склады
12. Мастер нижнего склада №1 1
13. Мастер нижнего склада №2 1
Итого: 14
Всего в управлении Предприятием принимает участие 20 человек.
Производственный персонал
Численность производственного персонала варьируется с учетом сезонности работ. В первый месяц реализации проекта она достигает 121 человек, что соответствует минимальному количеству задействованного персонала. В последующие месяцы численность производственного персонала возрастает. Максимальное количество рабочих -264 человек приходится на летние месяцы (июнь, июль, август).
№ п/п Специальность Количество рабочих
min max
1. Лесозаготовители 0 35
2. Погрузка 0 3
3. Вывозка на нижние склад 0 6
4. Разделка 0 30
5. Вывозка на предприятия 0 4
6. Окорка, сортировка 16 16
7. Цех хвои 24 48
8. Цеха листвы 0 40
9. Цех строжки 40 40
10. Оператор сушильных камер 4 4
11. Погрузчики круглого леса 4 4
12. Погрузчики пиломатериалов 3 4
13. Вывозка к покупателю 10 10
14. Пилоточ 1 1
15. Электрик 2 2
16. Слесарь 2 2
17. Сварщик 2 2
18. Сантехник 2 2
19. Сторож 6 6
20. Кладовщик 2 2
21. Уборщица 1 1
22. Подсобные рабочие 2 2
Итого по месяцам: 121 264
Кадровая политика Предприятия направлена на привлечение высококлассных специалистов, раскрытие их творческого потенциала, максимального использования профессиональных способностей. Отбор работников производится на основе испытательного срока и выполнения вступительной работы. Планируется проведение дополнительного обучения сотрудников Предприятия без отрыва от производства на основе семинарских занятий, изучения образцов продукции и новых направлений в производстве. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А7. Финансовая история компании |
|
|
|
|
Предприятие относится к вновь образуемым.
Поэтому финансовой истории у предприятия нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
Миссия Предприятия, основные цели и задачи
Миссия Предприятия
Миссия Предприятия состоит в производстве и реализации пиломатериалов и продукции из них при ориентации на широкий круг потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках; наиболее полное удовлетворение потребностей заказчиков с учетом интересов учредителей, клиентов и сотрудников Предприятия; организация в Нюксенском районе дополнительных рабочих мест, создание одной из важных производственных единиц района для его более полного экономического и социального развития.
Стратегическими целями Предприятия на срок реализации проекта являются:
· развитие Предприятия до наиболее полного использования лесосырьевых ресурсов в данной местности, внедрение новых технологий по переработке древесины и повышение производительности труда;
· расширение рынка сбыта за счет предложения исчерпывающего ассортимента продукции, разработки новых видов продукции и продвижения ее к покупателю при внедрении новых форм маркетинга;
· завоевание доминирующих позиций в центральных областях Российской Федерации в производстве пиломатериалов;
· быстрое и качественное исполнение договорных отношений между Предприятием и заказчиками;
· помощь району в создании инфраструктуры обеспечения и услуг населению;
· помощь колхозам в развитии сельского хозяйства;
· помощь сельлесхозам в охране и защите лесов района.
Цель и стратегии маркетинга
Исходя из проведенного анализа, Предприятие определило для себя следующую цель на рынке:
Cтать наиболее авторитетной компанией в своем географическом регионе, предлагающей исчерпывающий ассортимент лесопродукции, удовлетворяющей потребностям заказчика.
Предприятие планирует работать под заказ, т.е. заранее известен рынок, и поэтому выпуск продукции осуществляется в соответствии с имеющимся портфелем заказов, заключенными контрактами и имеющимися предварительными соглашениями о поставках произведенной продукции. При этом заранее оговариваются сроки, технические характеристики товара и объемы поставок продукции, цены. Соблюдение договорной дисциплины и взаимных соглашений сводится к тому, что Предприятие обязуется своевременно произвести и предоставить потребителю соответствующий вид товара, а заказчик должен оплатить в указанные сроки полученные товары. Заказчик производит самостоятельно вывоз продукции, возможна также и доставка товара к покупателю силами Предприятия и за счет Предприятия. В данном случае в цену единицы продукции включаются затраты на доставку товара.
Для организации устойчивого и долговременного производства руководство Предприятия решило следовать следующим основным маркетинговым стратегиям.
Стратегия снижения себестоимости продукции
Преимущества и условия реализации данной стратегии состоят в следующем:
Преимущества:
- дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет уменьшения рыночной доли конкурентов с более высокой ценой на аналогичные изделия;
- разрушение стратегий конкурентов в области дифференциации продукции и локализации рынка за счет доступности своих изделий;
- ужесточение входного барьера по себестоимости для предприятий, стремящихся в данный бизнес;
- наличие больших резервов при повышении цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты;
- гарантированное получение прибыли в случае, если потребители смогут снизить цены у ближайших конкурентов;
- вытеснение товаров-заменителей за счет массовости и низких издержек производства;
- создание имиджа добросовестного и надежного партнера, заботящегося о бюджете потребителей.
Необходимые рыночные условия:
- Предприятие обладает большой долей на рынке и имеет широкий доступ к дешевым сырьевым ресурсам;
- спрос на выпускаемую продукцию эластичен по цене и достаточно однороден по структуре;
- конкуренция происходит преимущественно в ценовой области;
- потребители теряют значительную часть своих доходов при повышении цен;
- предприятия отрасли производят стандартизированную продукцию и в существующих условиях нет эффективных путей ее дифференциации.
Требования к организации производства и управления:
- оптимальное по размерам производство;
- высокий уровень технологической подготовки производства;
- механизация и автоматизация наиболее трудоемких процессов;
- передовые ресурсосберегающие технологии;
- интенсивное использование персонала;
- жесткий контроль себестоимости продукции;
- оперативная система текущей отчетности;
- преимущественно оптовая реализация продукции;
- ориентация маркетинга на весь рынок.
Дестабилизирующие факторы:
- технологические нововведения;
- копирование или имитация конкурентами методов работы;
- изменение предпочтений потребителей;
- уменьшение чувствительности потребителей к ценам;
- появление новых, более совершенных товаров.
Необходимо также отметить, что данная стратегия не всегда бывает результативна. В тот период времени, когда данная маркетинговая стратегия не приносит больше пользы, руководство Предприятия планирует применять различные другие маркетинговые стратегии, более результативные в конкретный временной интервал.
Стратегия ценообразования
Ценовая политика Предприятия определяется выработанной стратегией ценообразования. Она формулируется в виде целей, которые Предприятие преследует в сложившихся рыночных условиях:
1. Максимизация прибыли в течение продолжительного периода времени;
2. Рост объемов производства;
3. Стабилизация рынка;
4. Стимулирование интереса со стороны покупателей относительно предполагаемого товара.
Представленные цели позволяют уточнить общие принципы ценовой политики Предприятия на предстоящий период. Таким образом, ценообразование на Предприятии строится на следующих принципах:
1. Цена должна покрывать все издержки, связанные с производством и реализацией продукции;
2. Цена должна быть достаточно высокой в связи с высоким спросом на выпускаемую продукцию;
3. Цена устанавливается на договорной основе и может содержать определенную льготу.
При формировании ценовой политики Предприятие учитывает и положение на рынке данного вида продукции. При проведенном анализе рынка сбыта лесопродукции было выявлено, что спрос на данный вид товара превышает предложение. В данной экономической ситуации конкуренция на рынке возникает среди покупателей. Следовательно, покупатель старается привлечь производителя своими критериями, а лучше - комплексом критериев, связанных в единое целое. Например, цена - качество - объемы производства - долгосрочное сотрудничество - надежность (платежеспособность) - формы расчета и другие. Таким образом, для отбора клиентов Предприятие пользуется следующим набором критериев: качество - долгосрочное сотрудничество - широкий ассортимент товара - платежеспособность фирмы.
Исходя из всего вышеперечисленного, Предприятие строит свое ценообразование, проводя политику высоких цен, за счет чего стремится к достижению наиболее высокого уровня прибыли, максимально используя для себя удачную ситуацию на рынке (незначительная конкуренция, большой спрос на продукцию). При этом Предприятие учитывает все вышеперечисленные принципы ценообразования и критерии выбора клиентов.
Таким образом, цена на единицу продукции устанавливается методом наценки на издержки, затраченные на производство и реализацию этой единицы продукции, где минимальная цена определяется валовыми издержками, а максимальная - потенциальной возможностью покупателя. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2. Прогноз продаж |
|
|
|
|
Создаваемое производство будет производить продукцию деревопереработки, стремясь постепенно увеличить объемы производства.
Предполагаемая основная программа производства приведена в таблице:
Планируемый объём поставок (куб.м)
Продукт/Вар-нт 4.01г. 5.01 6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01
Баланс березовый 0,00 0,00 250 250 250 0,00 0,00 340 340
Баланс хвойный 0,00 0,00 640 640 640 0,00 0,00 850 850
Половая доска:
- Вариант 1 0,00 100 204 248 248 304 360 348 360
- Вариант 2 0,00 150 306 372 372 456 546 522 546
Вагонка:
- Вариант 1 0,00 100 204 248 248 304 360 348 360
- Вариант 2 0,00 150 306 372 372 456 546 522 546
Доска обрезная:
хвойная 1-3 с. 0,00 0,00 390 820 920 830 1030 1400 1450
березовая 1 с. 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 50 110 120
осиновая 1с. 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 50 110 120
березовая 2-3 с. 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 210 450 510
осиновая 2-3 с. 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 210 450 510
Продукт/Вариант 1.02г. 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02
Баланс березовый 420 420 420 0 0 420 420 420
Баланс хвойный 1070 1070 1070 0 0 1070 1070 1070
Половая доска:
- Вариант 1 324 324 360 348 360 348 360 360
- Вариант 2 486 486 546 522 546 522 546 546
Вагонка:
- Вариант 1 324 324 360 348 360 348 360 360
- Вариант 2 486 486 546 522 546 522 546 546
Доска обрезная
хвойная 1-3 с. 1310 1310 1450 1400 1450 1400 1450 1450
березовая 1 с. 110 180 190 180 190 180 190 190
осиновая 1с. 110 180 190 180 190 180 190 190
березовая 2-3 с. 460 720 800 770 800 770 880 880
осиновая 2-3 с. 460 720 800 770 800 770 880 880
Продукт/Вариант 09.02 10.02 11.02 12.02 1.03 2.03 3.03 4.03
Баланс березовый 0,00 0,00 420 420 420 420 420 0,00
Баланс хвойный 0,00 0,00 1070 1070 1070 1070 170 0,00
Половая доска:
- Вариант 1 348 360 348 360 324 324 360 348
- Вариант 2 522 546 522 546 486 486 546 522
Вагонка:
- Вариант 1 348 360 348 360 324 324 360 348
- Вариант 2 522 546 522 546 486 486 486 546
Доска обрезная:
хвойная 1-3 с. 1400 1450 1400 1450 1310 1310 1450 1400
березовая 1 с. 180 200 190 200 180 180 190 90
осиновая 1с. 180 200 190 200 180 180 190 190
березовая 2-3 с. 770 800 770 800 720 720 800 770
осиновая 2-3 с. 770 800 770 800 720 720 800 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Факторы риска и стратегия снижения рисков |
|
|
|
|
Риск инвестиционного проекта, как правило, в первую очередь связан с небольшим числом особо опасных факторов, которые приведены ниже в таблице. В этой же таблице содержатся рекомендации по мерам предупреждения и снижения основных рисков проекта.
Рост цен на сырье, материалы, перевозки Снижение издержек производства,
внедрение энерго- и ресурсосберегающих
технологий
Неплатежеспособность потребителей Диверсификация производства.
Освоение новых видов продукции,
расширение рынка сбыта.
Неплатежеспособность заказчика Совершенствование юридического
обеспечения производства и
реализации продукции
Удаленность от транспортных узлов Разработка логистических схем
транспортировки
Неустойчивость спроса Совершенствование функционирования
маркетинговых подразделений
Предприятия
Увеличение производства у конкурентов Снижение издержек производства,
совершенствование маркетиенговой
политики
Недостаточная надежность технологии Внедрение передовых технологий
Крупные аварии, пожары, стихийные Страхование рисков, разработка
бедствия комплекса мероприятий по снижению
вероятности возникновения крупных
аварий и пожаров.
Трудности с набором квалификационной Привлечение районных фондов
рабочей силы занятости для набора персонала.
Дополнительное обучение персонала
на Предприятии
Снижение цен конкурентами Совершенствование функционирования
маркетинговых подразделений
Предприятия
Непредвиденные затраты, в том числе Создание резервов средств для
из-за инфляции покрытия непредвиденных затрат.
Нестабильность качества сырья и мат-в Поиск альтернативных поставщиков
сырья и материалов
Недостаток оборотных средств Разработка системы мероприятий по
снижению потребности Предприятия
в оборотных средствах за счет
повышения ритмичности работы,
уменьшения запасов, работы с дебиторами.
Отношения местных властей Установление корректных и
взаимовыгодных отношений с местными
властями. Участие в реализации
муниципальных и региональных программ,
в решении территориальных и социальных
проблем.
Недостатки проектно-изыскательных работ Тщательный подбор исполнителей
Недобросовестность подрядчиков Совершенствование работы юридической службы на Предприятии
Несвоевременная поставка комплектующих Создание запасов материалов и
комплектующих на складах Предприятия
Зависимость от поставщиков, Развитие собственных
отсутствие альтернатив лесозаготовительных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
| Общая сумма необходимых инвестиций 1120 тыс. долларов США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
Инвестиции предполагается нарпавить на приобретение оборудования, строительство и подготовка производственных помещений, подвод электроэнергии и т.п.
Подробнее см. дополнительные материалы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C3. Предлагаемая структура капитала, включая предполагаемые источники |
|
|
|
|
Собственные средсвта - 255 000 долларов США
Акционерный капитал - 245 000 долларов США
Кредит - 875 000 долларов США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
Привлеченный акционерный капитал 245 000 долларов США
Кредит 875 000 долларов США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C5. Прогноз финансового состояния
(отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств) |
|
|
|
|
| См. дополнительный материал - финансовый план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C6. Ключевые критерии эффективности |
|
|
|
|
Интегральные показатели инвестиционной привлекательности
Показатель Рубли Доллар США
Ставка дисконтирования, % 40,0 35,0
Период окупаемости - PB, мес. 20,0 20,0
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 24,0 24,0
Средняя норма рентабельности - ARR, % 122,26 105,18
Чистый приведенный доход - NPV 29 524 177 880 522
Индекс прибыльности - PI 1,99 1,84
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 113,60 96,88
Модифицированная внутренняя норма
рентабельности - MIRR, % 62,60 54,49
Стоимость бизнеса (недисконтированная) 222 886 635 6 445 650
Период расчета интегральных показателей - 36 мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C7. Анализ чувствительности |
|
|
|
|
| См. детальный финансовый план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Государственная поддержка и законодательство
|
|
|
|
D1. Возможные способы государственной поддержки проекта |
|
|
|
|
| Участие в проекте, налоговые льготы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D2. Вклад проекта в экономическое развитие государства |
|
|
|
|
Градообразующее предприятие.
70% районного бюджета будет приходиться на поступления от предприятия. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Календарный план
|
|
|
|
E1. Календарный план работ по подготовке и реализации проекта |
|
|
|
|
График реализации проекта
Название этапа Длительность Дата начала Дата окончания
(кален. дни)
Прединвестиционная подготовка 10 01.04.2001 10.04.2001
Подготовительный этап 30 01.04.2001 30.04.2001
Строительные работы 30 01.04.2001 30.04.2001
Строительство нижних складов 30 01.04.2001 30.04.2001
Строительство разделочных площадок 20 01.04.2001 20.04.2001
Строительство сооружения для окорки
и сортировки 20 01.04.2001 20.04.2001
Монтаж обор-ния, получаемого в лизинг 183 01.04.2001 30.09.2001
Закупка лесозаготовительной техники 30 01.04.2001 30.04.2001
Закупка и монтаж сушильного комплекса 30 01.04.2001 30.04.2001
Закупка и доставка погрузчиков - штабелеров 15 16.04.2001 30.04.2001
Закупка и монтаж оборудования для
цеха строжки 30 01.04.2001 30.04.2001
Закупка и монтаж оборудования
для цеха переработки хвойного пиловочника 61 01.04.2001 31.05.2001
Закупка и монтаж оборудования
для окорки и сортировки 30 01.04.2001 30.04.2001
Закупка и доставка лесопогрузчиков для
внутренних нужд 15 16.04.2001 30.04.2001
Закупка техники для вывозки продукции 20 01.05.2001 20.05.2001
Закупка и монтаж оборудования
для цеха листвы 61 01.08.2001 30.09.2001
Закупка и монтаж оборудования
на нижние склады 15 16.04.2001 30.04.2001
Закупка и монтаж информационной системы 30 01.04.2001 30.04.2001
Закупка и установка офисной мебели 15 01.04.2001 15.04.2001
Производство пиломатериалов ... 01.05.2001 ...
Производство [Баланс березовый] ... 01.05.2001 ...
Производство [Баланс хвойный] ... 01.05.2001 ...
Производство [Вагонка ] ... 01.05.2001 ...
Производство [Половая доска] ... 01.05.2001 ...
Производство [Доска обрезная хвойная 1-3 с.] ... 03.06.2001 ...
Производство [Доска обрезная березовая 1 с.] ... 01.10.2001 ...
Производство [Доска обрезная березовая 2-3 с.]... 01.10.2001 ...
Производство [Доска обрезная осиновая 1с.] ... 01.10.2001 ...
Производство [Доска обрезная осиновая 2-3 с.] ... 01.10.2001 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| 40 |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 20 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| 24 |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| 880552 |
|
| Индекс доходности (PI) |
| 1,84 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 96 |
|
| Период расчета, мес. |
| 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='770001' AND eid='882099' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
